Il nostro software per la gestione patrimoniale

I nostri sistemi forniscono anche un incremento di efficienza per la gestione dei mandati di gestione patrimoniale tradizionali. L‘automazione parziale, la metodologia modulare e l‘assicurazione della qualità supportata dal sistema facilitano enormemente la gestione dei singoli mandati DPM per por- tafogli di grandi dimensioni.

Se desiderate aprire la vostragestione discrezionale del portafoglio a clienti con importi d‘investimento relativamente bassi, le nostre soluzioni contribuiscono a rendere i servizi di gestione patrimoniale economicamente interessanti anche per questo segmento, grazie a efficienti soluzioni di back-office e all‘automazione.

Il software completo per la gestione patrimoniale, compresa la generazione e l‘elaborazione automatica degli ordini, consente un enorme aumento dell‘efficienza dei processi. Algoritmi scalabili di rebalancingad alte prestazioni assicurano che le nostre soluzioni siano posizionate in modo ideale anche per le attività di volume e possano essere gestite in modo efficiente e stabileanche con carichi pesanti. I canali di comunicazione digitale associati al nostro software di gestione patrimoniale facilitano la generazione di ulteriori affari con i clienti affini digitali e l‘acquisizione di nuovi clienti.

Abilità

Highlights

BPMN come base

Mappatura completamente flessibile e perso- nalizzata del proprio processo tramite modelli BPMN basati su processi standard collaudati sul campo.


 

Control Center per le attività di Back Office

Lynchpin (punto nevralgico) per il controllo e il monitoraggio del back office delle soluzioni di gesti ne automatizzata degli asset e per la manutenzione e la configurazione professionale, compresa la manutenzione dei portafogli modello e dei moduli di investimento.

 

 

Approccio CIO

Concetto forte per l‘implementazione e la pre- sentazione coerente delle strategie CIO, tra l‘altro implementato con moduli tematici d‘investimento, portafogli campione legati alla strategia e integrati da algoritmi individuali.


 

Control Center per le attività di Back Office

Lynchpin (punto nevralgico) per il controllo e il monitoraggio del back office delle soluzioni di gesti ne automatizzata degli asset e per la manutenzione e la configurazione professionale, compresa la manutenzione dei portafogli modello e dei moduli di investimento.

 

 

Approccio CIO

Concetto forte per l‘implementazione e la pre- sentazione coerente delle strategie CIO, tra l‘altro implementato con moduli tematici d‘investimento, portafogli campione legati alla strategia e integrati da algoritmi individuali.


 

Elaborazione individuale dell‘ordine e rilascio dell‘ordine per mandato

Altrettanto adatto per il funzionamento semiau- tomatico, ad es. attraverso la possibilità di post- elaborazione individuale dell‘ordine e di rilascio dell‘ordine per mandato.


 

Portfolio Manager Dashboard

Il dashboard fornisce una panoramica completa di tutti i mandati e indica le aree in cui è necessario intervenire.

 


 

Timeline per una maggiore trasparenza della performance

Il Timeline permette al cliente di effettuare un monitoraggio trasparente dello sviluppo del mandato e di tutte le attività del gestore patrimoniale come strumento per evidenziare i servizi di gestione patrimoniale invece della pura comunicazio- ne dei costi.

client profile

K&E

risk KPIs

constraints

model portfolio

cross border

ESG

transactions

corporate actions

target market

reconciliation

manual allocation

product framework

product parameter

structure analysis

cash flow 
analysis

individual allocation

contribution

attribution

cost clarification

order simulation

deposit/ payout

performance

tax estimator

order processing

basket order

block order

order approval

regulation
monitoring

constraints 
monitoring

rebalancing

reason 
management

timeline

building blocks

reporting

structure
monitoring

loss monitoring

benchmarking

investment guidelines

building block allocation

KPI monitoring

Business Value della gestione patrimoniale digitale

Forte aumento di efficienza e redditività grazie alle attività supportate dal sistema e all‘automazione

Lo sforzo delle attività ricorrenti, precedentemente manuali, viene costantemente ridotto grazie al supporto del sistema fino alla completa automazione del processo di controllo. L‘efficienza di processo molto più elevata consente di gestire un numero maggiore di mandati e quindi un maggior numero di asset in gestione con la stessa quantità di lavoro, ottenendo così una redditività anche con bassi volumi di investimento per mandato.

Conformità integrata alla normativa & conformtà in termini di compliance

Le misure complete di garanzia della qualità del sistema assicurano che tutte le specifiche – siano automaticamente monitorate e rispettate o fornite per l‘ispezione individuale.

Trasparenza della performance e alta qualità

Grazie alla digitalizzazione e al collegamento in rete, i servizi diventeranno più trasparen- ti e quindi comparabili per tutti i clienti. Il desiderio di offerte veramente individuali, di informazioni aggiornate sempre disponibili in formato digitale e di una presentazione di alta qualità può essere realizzato con l‘aiuto del nostro software di gestione patrimoniale.

User Experience e fidelizzazione del cliente

I clienti sperimentano una gestione patrimoniale moderna a tutti gli effetti con ser- vizi trasparenti, informazioni preziose per la loro persona e la possibilità di prendere decisioni, nonchè di usufruire di offerte basate sulle migliori informazioni possibili. Una tale esperienza crea una fidelizzazione del cliente rendendo l‘uso della preziosa offerta digitale un‘abitudine e rendendola una parte fissa e regolare delle attività del cliente.

Scarica qui le nostre brochures

 

Le nostre brochures forniscono una panoramica completa della portata e delle prestazioni delle nostre soluzioni.
Potete scaricarle qui gratuitamente.

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I nostri sistemi forniscono un incremento di efficienza per la gestione dei mandati di gestione patrimoniale tradizionali.

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