Hochwertige und skalierbare Vermögensverwaltung dank High-Performance Technologie

Managing Kit – Vermögensverwaltung Software

aixigo's Managing Kit ist mehr als eine Vermögensverwaltung Software und bildet die ideale Basis für eine nutzerorientierte und innovative Vermögensverwaltung. Diese digitale Vermögensverwaltung bietet Begeisterungspotenzial für alle Beteiligten – den Kunden, den Portfolio Manager und das Backoffice.

Motivation

Ziel des Managing Kit ist es, die komplexen und aufwändigen Prozessschritte der Vermögensverwaltung durch Digitalisierung und Automation deutlich zu reduzieren und auf diese Weise die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Grundlage dafür bilden die umfassenden Fähigkeiten einer Vermögensverwaltung Software und die Fähigkeit einer hoch performanten Massenverarbeitung.

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Portfolio_Explorer-Bloxx_aixigo
Portfolio Explorer:BLOXX

Bietet das User Interface für die Darstellung und Analyse von Depotdaten.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Activity_Management-Bloxx_aixigo
Activity Management:BLOXX

Ermöglicht die Verwaltung und chronologische Abarbeitung von Aktivitäten (z.B. Auszahlungen), welche einzelne Workflows initiieren.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Order_Disposition-Bloxx_aixigo
Order Disposition:BLOXX

Dient der Bearbeitung von Ordervorschlägen sowie der Darstellung daraus resultierender Auswirkungen auf Compliance Regeln und Constraints.

Data Extraction:BLOXX

Stellt eine Infrastruktur zur Erstellung von Massenauswertungen bereit.

Timline-Bloxx_aixigo
Timeline:BLOXX

Dient als Eventsystem zur Bereitstellung kundenrelevanter fachlicher News rund um Kundendepots und zur Pflege der Kundenbeziehungen.

Process_Orchestration-Bloxx_aixigo
Process Orchestration:BLOXX

Ermöglicht den Einsatz des Workflow-Management-Systems Camunda, welches die Kombination von Prozessschritten strukturiert ermöglicht und visuell aufbereitet.

Report_Engine-Bloxx_aixigo
Report Engine:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Data_Reconciliation-Bloxx_aixigo
Data Reconciliation:BLOXX

Ermöglicht die Nachbearbeitung fehlerhafter Daten.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Portfolio_Explorer-Bloxx_aixigo
Portfolio Explorer:BLOXX

Bietet das User Interface für die Darstellung und Analyse von Depotdaten.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Activity_Management-Bloxx_aixigo
Activity Management:BLOXX

Ermöglicht die Verwaltung und chronologische Abarbeitung von Aktivitäten (z.B. Auszahlungen), welche einzelne Workflows initiieren.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Order_Disposition-Bloxx_aixigo
Order Disposition:BLOXX

Dient der Bearbeitung von Ordervorschlägen sowie der Darstellung daraus resultierender Auswirkungen auf Compliance Regeln und Constraints.

Data Extraction:BLOXX

Stellt eine Infrastruktur zur Erstellung von Massenauswertungen bereit.

Timline-Bloxx_aixigo
Timeline:BLOXX

Dient als Eventsystem zur Bereitstellung kundenrelevanter fachlicher News rund um Kundendepots und zur Pflege der Kundenbeziehungen.

Process_Orchestration-Bloxx_aixigo
Process Orchestration:BLOXX

Ermöglicht den Einsatz des Workflow-Management-Systems Camunda, welches die Kombination von Prozessschritten strukturiert ermöglicht und visuell aufbereitet.

Report_Engine-Bloxx_aixigo
Report Engine:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Data_Reconciliation-Bloxx_aixigo
Data Reconciliation:BLOXX

Ermöglicht die Nachbearbeitung fehlerhafter Daten.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Portfolio Explorer:BLOXX

Bietet das User Interface für die Darstellung und Analyse von Depotdaten.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Activity_Management-Bloxx_aixigo
Activity Management:BLOXX

Ermöglicht die Verwaltung und chronologische Abarbeitung von Aktivitäten (z.B. Auszahlungen), welche einzelne Workflows initiieren.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Order_Disposition-Bloxx_aixigo
Order Disposition:BLOXX

Dient der Bearbeitung von Ordervorschlägen sowie der Darstellung daraus resultierender Auswirkungen auf Compliance Regeln und Constraints.

Data Extraction:BLOXX

Stellt eine Infrastruktur zur Erstellung von Massenauswertungen bereit.

Timline-Bloxx_aixigo
Timeline:BLOXX

Dient als Eventsystem zur Bereitstellung kundenrelevanter fachlicher News rund um Kundendepots und zur Pflege der Kundenbeziehungen.

Process_Orchestration-Bloxx_aixigo
Process Orchestration:BLOXX

Ermöglicht den Einsatz des Workflow-Management-Systems Camunda, welches die Kombination von Prozessschritten strukturiert ermöglicht und visuell aufbereitet.

Report_Engine-Bloxx_aixigo
Report Engine:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Data_Reconciliation-Bloxx_aixigo
Data Reconciliation:BLOXX

Ermöglicht die Nachbearbeitung fehlerhafter Daten.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Portfolio Explorer:BLOXX

Bietet das User Interface für die Darstellung und Analyse von Depotdaten.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Activity_Management-Bloxx_aixigo
Activity Management:BLOXX

Ermöglicht die Verwaltung und chronologische Abarbeitung von Aktivitäten (z.B. Auszahlungen), welche einzelne Workflows initiieren.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Order_Disposition-Bloxx_aixigo
Order Disposition:BLOXX

Dient der Bearbeitung von Ordervorschlägen sowie der Darstellung daraus resultierender Auswirkungen auf Compliance Regeln und Constraints.

Data Extraction:BLOXX

Stellt eine Infrastruktur zur Erstellung von Massenauswertungen bereit.

Timline-Bloxx_aixigo
Timeline:BLOXX

Dient als Eventsystem zur Bereitstellung kundenrelevanter fachlicher News rund um Kundendepots und zur Pflege der Kundenbeziehungen.

Process_Orchestration-Bloxx_aixigo
Process Orchestration:BLOXX

Ermöglicht den Einsatz des Workflow-Management-Systems Camunda, welches die Kombination von Prozessschritten strukturiert ermöglicht und visuell aufbereitet.

Report_Engine-Bloxx_aixigo
Report Engine:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Data_Reconciliation-Bloxx_aixigo
Data Reconciliation:BLOXX

Ermöglicht die Nachbearbeitung fehlerhafter Daten.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

Abbildung individueller Prozesse mittels BPMN

Die im Managing Kit eingesetzte BMPN Engine ermöglicht Ihnen die flexible Abbildung individueller Prozesse. Hierdurch lässt sich die digitale Vermögensverwaltung passgenau auf unterschiedliche Anwendungsfälle justieren. Regulatorisch erforderliche Überwachungen (wie bspw. Anlagerichtlinien, Verlustschwellen, etc.) können leicht integriert und der Kundenmehrwert herausgestellt werden.

Control Center für die Backoffice-Tätigkeiten

Das Control Center in aixigo's Managing Kit bildet den Dreh- und Angelpunkt für die Backoffice-Steuerung und -Überwachung. Es ermöglicht die jederzeitige Anpassung hinterlegter Parameter, Produkte oder Konzepte. Die Anwendung eines 4-Augen-Prinzips stellt sicher, dass die Konfiguration dieser Finanzdienstleistung in einem sicheren Rahmen erfolgt.

CIO Ansatz

Der CIO Ansatz des Managing Kits erlaubt eine passgenaue Umsetzung von fachlichen Allokationsansätzen. Für die Umsetzung und Präsentation von CIO-Strategien stehen sowohl strategiebezogene Musterportfolios als auch themenbasierte Investmentbausteine zur Verfügung, die wahlweise um individuelle Algorithmen zur Portfolioallokation erweitert werden können.

Egal ob je nach Bankstrategie eine manuelle oder systemgenerierte algorithmische Portfoliokonstruktion gewünscht ist – mit aixigo's Anlageberatung Software, dem Advising Kit, werden Verletzungen der vorgegebenen Rahmenbedingungen in Form eines Hinweises gemeldet. Diese kontinuierliche Qualitätsüberwachung stellt somit sicher, dass die Anlageempfehlung des Finanzberaters permanent eine hohe Qualität erreicht.

Individuelle Ordernachbearbeitung und Orderfreigabe pro Mandat

Mit aixigo's Wealth Management Software kann die Vermögensverwaltung voll- oder halbautomatisiert betrieben werden. Während im vollautomatisierten Betrieb Sanity Checks die Plausibilität und Kausalität von Orders vollständig automatisiert prüfen und freigeben, kann dies im halbautomatisierten Betrieb manuell pro Mandat erfolgen. Ergänzt wird der halbautomatisierte Betrieb um Funktionen zur individuellen Ordernachbearbeitung auf Mandatsebene.

Portfolio Manager Dashboard

Das Portfolio Manager Dashboard des Managing Kits bietet jederzeit einen vollständigen Überblick über alle Mandate der Vermögensverwaltung. Sowohl Portfolio Manager als auch Mitarbeiter des Backoffice können Handlungsbedarfe mittels diverser Auswertungsmöglichkeiten leicht identifizieren.

Timeline für mehr Leistungstransparenz

Die Timeline bildet für den Kunden die ideale Möglichkeit zur Nachverfolgung der Mandatsentwicklung. Einem Social Media Feed ähnlich werden Neuigkeiten zu eigenen Investments, News der Branche oder der Portfolio Performance transparent präsentiert. Hierdurch rückt der Mehrwert der Finanzdienstleistung in den Vordergrund, während die Kostenargumentation in den Hintergrund rückt.

Abbildung individueller Prozesse mittels BPMN

Die im Managing Kit eingesetzte BMPN Engine ermöglicht Ihnen die flexible Abbildung individueller Prozesse. Hierdurch lässt sich die digitale Vermögensverwaltung passgenau auf unterschiedliche Anwendungsfälle justieren. Regulatorisch erforderliche Überwachungen (wie bspw. Anlagerichtlinien, Verlustschwellen, etc.) können leicht integriert und der Kundenmehrwert herausgestellt werden.

Control Center für die Backoffice-Tätigkeiten

Das Control Center in aixigo's Managing Kit bildet den Dreh- und Angelpunkt für die Backoffice-Steuerung und -Überwachung. Es ermöglicht die jederzeitige Anpassung hinterlegter Parameter, Produkte oder Konzepte. Die Anwendung eines 4-Augen-Prinzips stellt sicher, dass die Konfiguration dieser Finanzdienstleistung in einem sicheren Rahmen erfolgt.

CIO Ansatz

Der CIO Ansatz des Managing Kits erlaubt eine passgenaue Umsetzung von fachlichen Allokationsansätzen. Für die Umsetzung und Präsentation von CIO-Strategien stehen sowohl strategiebezogene Musterportfolios als auch themenbasierte Investmentbausteine zur Verfügung, die wahlweise um individuelle Algorithmen zur Portfolioallokation erweitert werden können.

Individuelle Ordernachbearbeitung und Orderfreigabe pro Mandat

Mit aixigo's Wealth Management Software kann die Vermögensverwaltung voll- oder halbautomatisiert betrieben werden. Während im vollautomatisierten Betrieb Sanity Checks die Plausibilität und Kausalität von Orders vollständig automatisiert prüfen und freigeben, kann dies im halbautomatisierten Betrieb manuell pro Mandat erfolgen. Ergänzt wird der halbautomatisierte Betrieb um Funktionen zur individuellen Ordernachbearbeitung auf Mandatsebene.

Portfolio Manager Dashboard

Das Portfolio Manager Dashboard des Managing Kits bietet jederzeit einen vollständigen Überblick über alle Mandate der Vermögensverwaltung. Sowohl Portfolio Manager als auch Mitarbeiter des Backoffice können Handlungsbedarfe mittels diverser Auswertungsmöglichkeiten leicht identifizieren.

Timeline für mehr Leistungstransparenz

Die Timeline bildet für den Kunden die ideale Möglichkeit zur Nachverfolgung der Mandatsentwicklung. Einem Social Media Feed ähnlich werden Neuigkeiten zu eigenen Investments, News der Branche oder der Portfolio Performance transparent präsentiert. Hierdurch rückt der Mehrwert der Finanzdienstleistung in den Vordergrund, während die Kostenargumentation in den Hintergrund rückt.

Managing Kit – mögliche Use Cases der Vermögensverwaltung Software

Hier erhalten Sie Einblicke in mögliche Use Cases unseres Managing Kit.

Standardisierte Vermögensverwaltung mittels Modelportfolio

In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Standardisierte Vermögensverwaltung mittels Modelportfolio“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.

Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.

Individuelle Vermögensverwaltung mittels definierter Parameter

In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Individuelle Vermögensverwaltung mittels definierter Parameter“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.

Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.

Personalisierte Vermögensverwaltung mit systemischer Unterstützung

In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Personalisierte Vermögensverwaltung mit systemischer Unterstützung“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.

Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.

Mehrwerte von aixigo's Anlageberatung Software

User Experience und Kundenbindung

Durch aixigo’s Managing Kit wird jederzeit Informations- und Leistungstransparenz beim Kunden sichergestellt. Kunden können auf Basis bester Informationen Entscheidungen treffen – eine Finanzdienstleistung, die im Gedächtnis bleibt und auf Wertschätzung stößt.

Erschließung neuer Zielgruppen

Durch enorme Kostenreduktion kann die exklusive Finanzdienstleistung der Vermögensverwaltung auch für weniger vermögende Zielgruppen profitabel zugänglich gemacht werden. Dies bedeutet eine Diversifizierung der Einkommensströme!

Integrierte Regulierungskonformität

Umfassende Qualitätssicherungsmaßnahmen des Managing Kits sorgen dafür, dass alle Vorgaben automatisch überwacht und eingehalten oder für eine individuelle Prüfung bereitgestellt werden.

Effizienz und Profitabilität durch Digitalisierung und Automation

Im Sinne einer Vermögensverwaltung Software wird der Aufwand manueller Tätigkeiten mittels konsequenter Digitalisierung und Automation deutlich reduziert und so die Effizienz signifikant erhöht. Dies ermöglicht die Skalierung verwalteter Mandate bzw. AuM, und stellt auch bei geringeren Anlagevolumina Profitabilität sicher.

Leistungstransparenz im Multi-Channel Angebot

aixigo's Managing Kit erlaubt die Bereitstellung dieser exklusiven Finanzdienstleistung im Multi-Channel Angebot. So wird der Kundenwunsch, nach transparenten und stets aktuellen und digital verfügbaren Informationen zur Wirklichkeit!

Thought Paper – Swiss Private Banking

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Technologie bietet, das Beste aus zwei Welten – der klassischen Vermögensverwaltung und dem Robo Advisor – zu vereinen und wie hieraus eine erlebbare Dienstleistung entsteht.

Welche Anforderungen haben Kunden und Anbieter an eine zeitgemäße und skalierbare Vermögensverwaltung?

Wie haben sich die Bedürfnisse der Schweizer Anleger gewandelt?

Wie schaffen Sie eine exklusive, aber skalierbare Dienstleistung, die zum Schlüssel für neue Einkommensströme wird?

Wie unterscheidet sich die „Neue digitale Vermögensverwaltung“ von bestehenden Formen der Vermögensverwaltung?

Thought Paper – Swiss Private Banking

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Technologie bietet, das Beste aus zwei Welten – der klassischen Vermögensverwaltung und dem Robo Advisor – zu vereinen und wie hieraus eine erlebbare Dienstleistung entsteht.

Welche Anforderungen haben Kunden und Anbieter an eine zeitgemäße und skalierbare Vermögensverwaltung?

Wie schaffen Sie eine exklusive, aber skalierbare Dienstleistung, die zum Schlüssel für neue Einkommensströme wird?

Wie haben sich die Bedürfnisse der Schweizer Anleger gewandelt?

Wie unterscheidet sich die „Neue digitale Vermögensverwaltung“ von bestehenden Formen der Vermögensverwaltung?

Professional Services

Nutzen Sie aixigo's Professional Services, um unsere Wealth Management aixigo:BLOXX in neue, spannende, flexible und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu transformieren.

Specification

Kollaborativer Prozess zur Erstellung eines maßgeschneiderten Konzepts für eine neue und innovative Finanzdienstleistung, welche auf Ihren Anforderungen und den Wealth Management aixigo:BLOXX basiert.

Development

Agile und enge Zusammenarbeit um schnell einen Mehrwert für Ihr Wealth Management Angebot zu schaffen.

Delivery

Ob on-premise, auf dem eigenen Server oder in der Cloud gehostet, wir bieten Ihnen eine einfache Bereitstellung unserer API-basierten Wealth Management Software und eine einfache Integration in Ihre IT-Infrastruktur.

Quality Assurance

Die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses, um aixigo's hohe Qualitätsstandards von der ersten Entwicklung bis hin zum Support nach der Auslieferung zu gewährleisten.

Professional Services

Nutzen Sie aixigo's Professional Services, um unsere Wealth Management aixigo:BLOXX in neue, spannende, flexible und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu transformieren.

Spezifikation

Kollaborativer Prozess zur Erstellung eines maßgeschneiderten Konzepts für eine neue und innovative Finanzdienstleistung, welche auf Ihren Anforderungen und den Wealth Management aixigo:BLOXX basiert.

Development

Agile und enge Zusammenarbeit um schnell einen Mehrwert für Ihr Wealth Management Angebot zu schaffen.

Delivery

Ob on-premise, auf dem eigenen Server oder in der Cloud gehostet, wir bieten Ihnen eine einfache Bereitstellung unserer API-basierten Wealth Management Software und eine einfache Integration in Ihre IT-Infrastruktur.

Quality Assurance

Die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses, um aixigo's hohe Qualitätsstandards von der ersten Entwicklung bis hin zum Support nach der Auslieferung zu gewährleisten.

Success Story Vontobel

Hier erhalten Sie Einblicke in die Zusammenarbeit von Vontobel und aixigo.

Die Herausforderung

Vontobel verfolgte das Ziel, Kunden ihre Investmentkompetenz digital zur Verfügung zu stellen. Kunden sollten von einer neuen Dimension der Vermögensverwaltung profitieren. Gesucht wurde eine Lösung, welche ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet und intuitiv bedienbar ist.

Das Ergebnis

aixigo hat mit seiner API-basierten Wealth Management Platform die Basis zur Lösung dieser Herausforderungen gestellt. Das Ergebnis ist die neue digitale Vermögensverwaltung „Volt®“ des Schweizer Investmenthauses. Vontobel Volt® ist die erste aktive digitale Vermögensverwaltung in der Schweiz!

Die Herausforderung

Vontobel verfolgte das Ziel, Kunden ihre Investmentkompetenz digital zur Verfügung zu stellen. Kunden sollten von einer neuen Dimension der Vermögensverwaltung profitieren. Gesucht wurde eine Lösung, welche ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet und intuitiv bedienbar ist.

Das Ergebnis

aixigo hat mit seiner API-basierten Wealth Management Plattform die Basis zur Lösung dieser Herausforderungen gestellt. Das Ergebnis ist die neue digitale Vermögensverwaltung „Volt®“ des Schweizer Investmenthauses. Vontobel Volt® ist die erste aktive digitale Vermögensverwaltung in der Schweiz!

Serviceleistungen des aixigo Wealth Management Lab

aixigo Future
Service Concept

Im Rahmen eines Concept Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen ein Konzept für eine innovative Finanzdienstleistung inkl. Personas, User-Journey, Prototyp, Wettbewerbsbetrachtung, Business Modell-Effekte sowie einen groben Umsetzungsplan.

aixigo Solution
Design Sketch

Im Rahmen eines Design Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen einen Entwurf für eine Teilfunktion Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst die Dokumentation der relevanten Prozesse sowie einen Wireframe-Prototyp des Frontends für die wesentlichen Nutzungsszenarien.

aixigo Solution
Design Draft

Im Rahmen der von aixigo entwickelten Power Session Methodik erhalten Sie innerhalb von 3-5 Wochen ein vollständiges Grobkonzept Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst neben einer Dokumentation von Prozessen, einen Wireframe-Prototyp des Frontends, eine Übersicht der erforderlichen Algorithmen sowie eine Landkarte umgebender Systeme & Schnittstellen.

aixigo Future Service
Concept

Im Rahmen eines Concept Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen ein Konzept für eine innovative Finanzdienstleistung inkl. Personas, User-Journey, Prototyp, Wettbewerbsbetrachtung, Business Modell-Effekte sowie einen groben Umsetzungsplan.

aixigo Design Solution Sketch

Im Rahmen eines Design Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen einen Entwurf für eine Teilfunktion Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst die Dokumentation der relevanten Prozesse sowie einen Wireframe-Prototyp des Frontends für die wesentlichen Nutzungsszenarien.

aixigo Design Solution Sketch

Im Rahmen der von aixigo entwickelten Power Session Methodik erhalten Sie innerhalb von 3-5 Wochen ein vollständiges Grobkonzept Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst neben einer Dokumentation von Prozessen, einen Wireframe-Prototyp des Frontends, eine Übersicht der erforderlichen Algorithmen sowie eine Landkarte umgebender Systeme & Schnittstellen.

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