Steigerung der Prozesseffizienz dank technologischer Unterstützung

Advising Kit – Anlageberatung Software

aixigo's Advising Kit ist mehr als eine Anlageberatung Software. Es ermöglicht die effiziente Erstellung einer personalisierten und regulierungskonformen Anlageempfehlung. Dank modernster Finanztechnologie werden aufwändige Prozesse auf ein Minimum reduziert, sodass der Kunde in den Fokus rückt!

Motivation

Ziel des Advising Kit ist es, den Aufwand und die Komplexität einer regulierungskonformen Anlageempfehlung deutlich zu reduzieren. Durch die Kombination beliebter Fähigkeiten einer Anlageberatung Software mit innovativen neuen Fähigkeiten stellt es absolute Regulierungskonformität sicher, entlastet Berater und rückt Kunden in den Fokus – das Ergebnis ist eine hochwertige Finanzdienstleistung!

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Risk_Engine-Bloxx_aixigo
Risk Engine:BLOXX

Identifiziert das Risiko, das z.B. durch wirtschaftliche Entwicklungen oder Preisschwankungen hervorgerufen wird.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Case_Management-Bloxx_aixigo
Case Management:BLOXX

Ein Beratungsanlass kann sich über einige Termine und verschiedene Teilnehmer erstrecken. Das Case Management sichert die Integrität dieses Ablaufs.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Goals_und_Constraints-Bloxx_aixigo
Goals & Constraints:BLOXX

Verwaltet die Anlageziele, Nebenbedingungen & Kundenvorgaben für ein Portfolio.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Report_Engine-Bloxx_aixigo
Report Engine:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Risk_Engine-Bloxx_aixigo
Risk Engine:BLOXX

Identifiziert das Risiko, das z.B. durch wirtschaftliche Entwicklungen oder Preisschwankungen hervorgerufen wird.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Case_Management-Bloxx_aixigo
Case Management:BLOXX

Ein Beratungsanlass kann sich über einige Termine und verschiedene Teilnehmer erstrecken. Das Case Management sichert die Integrität dieses Ablaufs.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Goals_und_Constraints-Bloxx_aixigo
Goals & Constraints:BLOXX

Verwaltet die Anlageziele, Nebenbedingungen & Kundenvorgaben für ein Portfolio.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Report_Engine-Bloxx_aixigo
Report Engine:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Risk_Engine-Bloxx_aixigo
Risk Engine:BLOXX

Identifiziert das Risiko, das z.B. durch wirtschaftliche Entwicklungen oder Preisschwankungen hervorgerufen wird.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Case_Management-Bloxx_aixigo
Case Management:BLOXX

Ein Beratungsanlass kann sich über einige Termine und verschiedene Teilnehmer erstrecken. Das Case Management sichert die Integrität dieses Ablaufs.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Goals_und_Constraints-Bloxx_aixigo
Goals & Constraints:BLOXX

Verwaltet die Anlageziele, Nebenbedingungen & Kundenvorgaben für ein Portfolio.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

API_Gateway-Bloxx_aixigo
API-Gateway:BLOXX

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Portfolio_Analytics-Bloxx_aixigo
Portfolio Analytics:BLOXX

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Risk_Engine-Bloxx_aixigo
Risk Engine:BLOXX

Identifiziert das Risiko, das z.B. durch wirtschaftliche Entwicklungen oder Preisschwankungen hervorgerufen wird.

Composition-Bloxx_aixigo
Asset Composition:BLOXX

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Control_Center-Bloxx_aixigo
Control Center:BLOXX

Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.

User_Management-Bloxx_aixigo
User Management:BLOXX

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Rebalancing-Bloxx_aixigo
Rebalancing:BLOXX

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Order_Management-Bloxx_aixigo
Order Management:BLOXX

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Portfolio_Monitoring-Bloxx_aixigo
Portfolio Monitoring:BLOXX

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Document_Management-Bloxx_aixigo
Document Management:BLOXX

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Client_Management-Bloxx_aixigo
Client Management:BLOXX

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Case_Management-Bloxx_aixigo
Case Management:BLOXX

Ein Beratungsanlass kann sich über einige Termine und verschiedene Teilnehmer erstrecken. Das Case Management sichert die Integrität dieses Ablaufs.

Client_Profiling-Bloxx_aixigo
Client Profiling:BLOXX

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Goals_und_Constraints-Bloxx_aixigo
Goals & Constraints:BLOXX

Verwaltet die Anlageziele, Nebenbedingungen & Kundenvorgaben für ein Portfolio.

Portfolio_Compliance-Bloxx_aixigo
Portfolio Compliance:BLOXX

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Portfolio_Construction-Bloxx_aixigo
Portfolio Construction:BLOXX

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Report_Engine-Bloxx_aixigo
Report Engine:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Data_Hub-Bloxx_aixigo
Data Hub:BLOXX

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Technology_Core-Bloxx_aixigo
Technology Core:BLOXX

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

High_Performance_Layer-Bloxx_aixigo
High Performance Layer:BLOXX

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.

MiFID II- und FIDLEG-konformes Risikoprofil

Ein regulierungskonformes Risikoprofil bildet die Basis einer Anlageberatung, stellt jedoch für viele Finanzberater eine Herausforderung dar und birgt ein hohes Fehlerrisiko. aixigo's Advising Kit verhindert fehlerhafte Erfassungen. Es unterstützt den Berater bei der Erstellung und hebt sich widersprechende Angaben hervor.

Wahlweise manuelle oder algorithmische Portfoliokonstruktion mit permanenter Qualitätsüberwachung

Anders als bei gängiger Anlageberatung Software werden bei aixigo’s Advising Kit Verletzungen der vorgegebenen Rahmenbedingungen in Form eines Hinweises gemeldet – egal ob je nach Bankstrategie eine manuelle oder systemgenerierte algorithmische Portfoliokonstruktion gewünscht ist. Diese kontinuierliche Qualitätsüberwachung stellt somit sicher, dass die Anlageempfehlung des Finanzberaters permanent eine hohe Qualität erreicht.

Egal ob je nach Bankstrategie eine manuelle oder systemgenerierte algorithmische Portfoliokonstruktion gewünscht ist – mit aixigo's Anlageberatung Software, dem Advising Kit, werden Verletzungen der vorgegebenen Rahmenbedingungen in Form eines Hinweises gemeldet. Diese kontinuierliche Qualitätsüberwachung stellt somit sicher, dass die Anlageempfehlung des Finanzberaters permanent eine hohe Qualität erreicht.

Regulatorisch erforderliche und verkaufsfördernde Simulationen & Analysen

Zur Förderung der Transparenz und Verstehbarkeit einer Anlageempfehlung stehen dem Finanzberater unterschiedliche Simulationen und Analysen zur Verfügung. Diese Analysen können aus regulatorischer (Kosten-Nutzen-Analyse von Umschichtungen) oder vertrieblicher Motivation (Szenarioanalyse, Monte-Carlo Simulation) erfolgen. Zusätzlich ermöglicht ein Vorher-Nachher-Vergleich die transparente und verständliche Kommunikation des Nutzens der empfohlenen Geldanlage für den Kunden.

MiFID II- und FIDLEG-konformes Risikoprofil

Ein regulierungskonformes Risikoprofil bildet die Basis einer Anlageberatung, stellt jedoch für viele Finanzberater eine Herausforderung dar und birgt ein hohes Fehlerrisiko. aixigo's Advising Kit verhindert fehlerhafte Erfassungen. Es unterstützt den Berater bei der Erstellung und hebt sich widersprechende Angaben hervor.

Wahlweise manuelle oder algorithmische Portfoliokonstruktion mit permanenter Qualitätsüberwachung

Anders als bei gängiger Anlageberatung Software werden bei aixigo’s Advising Kit Verletzungen der vorgegebenen Rahmenbedingungen in Form eines Hinweises gemeldet – egal ob je nach Bankstrategie eine manuelle oder systemgenerierte algorithmische Portfoliokonstruktion gewünscht ist. Diese kontinuierliche Qualitätsüberwachung stellt somit sicher, dass die Anlageempfehlung des Finanzberaters permanent eine hohe Qualität erreicht.

Regulatorisch erforderliche und verkaufsfördernde Simulationen & Analysen

Zur Förderung der Transparenz und Verstehbarkeit einer Anlageempfehlung stehen dem Finanzberater unterschiedliche Simulationen und Analysen zur Verfügung. Diese Analysen können aus regulatorischer (Kosten-Nutzen-Analyse von Umschichtungen) oder vertrieblicher Motivation (Szenarioanalyse, Monte-Carlo Simulation) erfolgen. Zusätzlich ermöglicht ein Vorher-Nachher-Vergleich die transparente und verständliche Kommunikation des Nutzens der empfohlenen Geldanlage für den Kunden.

Integration kundenspezifischer Erläuterungstexte und automatisierte Erstellung der Geeignetheitserklärung

Möchte der Kunde von Handlungsempfehlungen der Anlageberatung abweichen, bietet aixigo's Advising Kit die Möglichkeit, diesem Wunsch zu entsprechen und dabei absolut regulierungskonform zu agieren. Dank der Integration regulierungskonformer Begründungstexte und der automatisierten Erstellung einer ebenso regulierungskonformen Geeignetheitserklärung ist auch eine Beratung anspruchsvoller Kunden höchst effizient durchführbar.

Advising Kit – mögliche Use Cases der Anlageberatung Software

Hier erhalten Sie Einblicke in mögliche Use Cases unseres Advising Kit.

Standardisierte Beratung mit einem Modelportfolio

In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Standardisierte Anlageberatung mit einem Modelportfolio“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.

Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.

Beratung mit individueller und manueller Portfolio Konstruktion

In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Beratung mit individueller und manueller Portfolio Konstruktion“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.

Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.

Individualisierbare Beratung & Monitoring mit algorithmischer Unterstützung

In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Individualisierbare Beratung & Monitoring mit algorithmischer Unterstützung“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.

Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.

Individualisierbare, regulierungskonforme Beratung mit algorithmischer Unterstützung

In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Individualisierbare, regulierungskonforme Beratung mit algorithmischer Unterstützung“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.

Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.

Mehrwerte von aixigo's Anlageberatung Software

Minimierte Fehlerquote

aixigo's Wealth Management Software berücksichtigt alle Rahmenbedingungen einer Anlageberatung (bspw. Kundenpräferenzen, Portfoliodaten, Markt- und Produktdaten, Allokationsregeln, Regulatorik). Die automatisierte Plausibilitätsprüfung verhindert fehlerhafte Entscheidungen.

Erhöhte Beratungsqualität

Durch die deutliche Reduzierung aufwändiger Prozesse kann die gewonnene Zeit in die Interaktion mit dem Kunden investiert werden. Auf diese Weise wird die Anlageberatung zum Kundenerlebnis und bestmöglichem Service.

Intuitive Bedienbarkeit

Dank der intuitiven Bedieneroberfläche des Advising Kit und dem technisch geleiteten Anlageberatungsprozess kann der Finanzberater seine volle Aufmerksamkeit auf den Kunden richten. Der Schulungs- und Einführungsaufwand ist sehr gering!

Verkürzte Beratungsprozesszeiten

Mittels Digitalisierung und der automatisierten Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen (bspw. Kunden- und Bankvorgaben sowie regulatorische Anforderungen) werden Aufwände um ca. 50% reduziert.

Reduzierung operativer Risiken

Die vollständige Dokumentation der plausibilitätsgeprüften Anlageempfehlungen stellt Regulierungskonformität sicher und schließt Haftungsrisiken aus.

Verbessertes Vertriebsmanagement

aixigo's Advising Kit ermöglicht die Durchführung verschiedener regulierungskonformer Vertriebskampagnen und trägt damit wesentlich zur Ertragssteigerung im Anlagegeschäft bei.

Thought Paper – Swiss Private Banking

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Technologie bietet, das Beste aus zwei Welten – der klassischen Vermögensverwaltung und dem Robo Advisor – zu vereinen und wie hieraus eine erlebbare Dienstleistung entsteht.

Welche Anforderungen haben Kunden und Anbieter an eine zeitgemäße und skalierbare Vermögensverwaltung?

Wie haben sich die Bedürfnisse der Schweizer Anleger gewandelt?

Wie schaffen Sie eine exklusive, aber skalierbare Dienstleistung, die zum Schlüssel für neue Einkommensströme wird?

Wie unterscheidet sich die „Neue digitale Vermögensverwaltung“ von bestehenden Formen der Vermögensverwaltung?

Thought Paper – Swiss Private Banking

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Technologie bietet, das Beste aus zwei Welten – der klassischen Vermögensverwaltung und dem Robo Advisor – zu vereinen und wie hieraus eine erlebbare Dienstleistung entsteht.

Welche Anforderungen haben Kunden und Anbieter an eine zeitgemäße und skalierbare Vermögensverwaltung?

Wie schaffen Sie eine exklusive, aber skalierbare Dienstleistung, die zum Schlüssel für neue Einkommensströme wird?

Wie haben sich die Bedürfnisse der Schweizer Anleger gewandelt?

Wie unterscheidet sich die „Neue digitale Vermögensverwaltung“ von bestehenden Formen der Vermögensverwaltung?

Professional Services

Nutzen Sie aixigo's Professional Services, um unsere Wealth Management aixigo:BLOXX in neue, spannende, flexible und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu transformieren.

Specification

Kollaborativer Prozess zur Erstellung eines maßgeschneiderten Konzepts für eine neue und innovative Finanzdienstleistung, welche auf Ihren Anforderungen und den Wealth Management aixigo:BLOXX basiert.

Development

Agile und enge Zusammenarbeit um schnell einen Mehrwert für Ihr Wealth Management Angebot zu schaffen.

Delivery

Ob on-premise, auf dem eigenen Server oder in der Cloud gehostet, wir bieten Ihnen eine einfache Bereitstellung unserer API-basierten Wealth Management Software und eine einfache Integration in Ihre IT-Infrastruktur.

Quality Assurance

Die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses, um aixigo's hohe Qualitätsstandards von der ersten Entwicklung bis hin zum Support nach der Auslieferung zu gewährleisten.

Professional Services

Nutzen Sie aixigo's Professional Services, um unsere Wealth Management aixigo:BLOXX in neue, spannende, flexible und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu transformieren.

Spezifikation

Kollaborativer Prozess zur Erstellung eines maßgeschneiderten Konzepts für eine neue und innovative Finanzdienstleistung, welche auf Ihren Anforderungen und den Wealth Management aixigo:BLOXX basiert.

Development

Agile und enge Zusammenarbeit um schnell einen Mehrwert für Ihr Wealth Management Angebot zu schaffen.

Delivery

Ob on-premise, auf dem eigenen Server oder in der Cloud gehostet, wir bieten Ihnen eine einfache Bereitstellung unserer API-basierten Wealth Management Software und eine einfache Integration in Ihre IT-Infrastruktur.

Quality Assurance

Die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses, um aixigo's hohe Qualitätsstandards von der ersten Entwicklung bis hin zum Support nach der Auslieferung zu gewährleisten.

Success Story BNP Paribas

Hier erhalten Sie Einblicke in die Zusammenarbeit von BNP Paribas und aixigo.

Die Herausforderung

„BNP Paribas Wealth Management – Private Banking“ strebte an, sich zu einer zukunftsbereiten Privatbank der nächsten Generation weiter zu entwickeln. Gesucht war daher eine digitale Plattform, welche die Anforderungen der Anlageberatung und des diskretionären Portfolio Managements (DPM) erfüllt und gleichzeitig individuelle Kundenpräferenzen berücksichtigt.

Das Ergebnis

Mit seiner API-basierten hoch-performanten Wealth Management Platform hat aixigo die Basis zur Lösung dieser Herausforderung bereitgestellt. Das Ergebnis ist ein neues Portfolio Management System, welches das Beste aus Anlageberatung und diskretionärem Portfolio Management verbindet.

Die Herausforderung

„BNP Paribas Wealth Management – Private Banking“ strebte an, sich zu einer zukunftsbereiten Privatbank der nächsten Generation weiter zu entwickeln. Gesucht war daher eine digitale Plattform, welche die Anforderungen der Anlageberatung und des diskretionären Portfolio Managements (DPM) erfüllt und gleichzeitig individuelle Kundenpräferenzen berücksichtigt.

Das Ergebnis

aixigo’s API-based High Performance Wealth Management Platform provides the basis for solving these challenges. The result is the new digital portfolio management „Volt®“ from the Swiss investment house. Vontobel Volt® is the first active digital wealth management solution in Switzerland!

Serviceleistungen des aixigo Wealth Management Lab

aixigo Future
Service Concept

Im Rahmen eines Concept Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen ein Konzept für eine innovative Finanzdienstleistung inkl. Personas, User-Journey, Prototyp, Wettbewerbsbetrachtung, Business Modell-Effekte sowie einen groben Umsetzungsplan.

aixigo Solution
Design Sketch

Im Rahmen eines Design Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen einen Entwurf für eine Teilfunktion Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst die Dokumentation der relevanten Prozesse sowie einen Wireframe-Prototyp des Frontends für die wesentlichen Nutzungsszenarien.

aixigo Solution
Design Draft

Im Rahmen der von aixigo entwickelten Power Session Methodik erhalten Sie innerhalb von 3-5 Wochen ein vollständiges Grobkonzept Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst neben einer Dokumentation von Prozessen, einen Wireframe-Prototyp des Frontends, eine Übersicht der erforderlichen Algorithmen sowie eine Landkarte umgebender Systeme & Schnittstellen.

aixigo Future Service
Concept

Im Rahmen eines Concept Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen ein Konzept für eine innovative Finanzdienstleistung inkl. Personas, User-Journey, Prototyp, Wettbewerbsbetrachtung, Business Modell-Effekte sowie einen groben Umsetzungsplan.

aixigo Design Solution Sketch

Im Rahmen eines Design Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen einen Entwurf für eine Teilfunktion Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst die Dokumentation der relevanten Prozesse sowie einen Wireframe-Prototyp des Frontends für die wesentlichen Nutzungsszenarien.

aixigo Design Solution Sketch

Im Rahmen der von aixigo entwickelten Power Session Methodik erhalten Sie innerhalb von 3-5 Wochen ein vollständiges Grobkonzept Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst neben einer Dokumentation von Prozessen, einen Wireframe-Prototyp des Frontends, eine Übersicht der erforderlichen Algorithmen sowie eine Landkarte umgebender Systeme & Schnittstellen.

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