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Kundenstimmen

Das sagen unsere Kunden

Commerzbank – Investieren neu gedacht

Money Mate ist professionelles Investieren neu gedacht. Es unterstützt Kunden beim Erreichen finanzieller Ziele in allen Marktphasen. Gleichzeitig erfüllt Money Mate den Anspruch der Commerzbank, die beste digitale Beratungsbank in Deutschland zu werden. Der Anspruch geht dabei weit über kompetente Geldanlage hinaus. Das Ziel war verständliche und transparente Interaktion auf Augenhöhe mit dem Kunden.

Money Mate bietet in allen Marktlagen Information, Entscheidungshilfe und Umsetzung für alle Kunden, von Erstanlegern bis hin zu Erfahrenen. Es macht sinnvolles Investieren für viele Kunden deutlich einfacher. Ganz besonders innovativ ist dabei die Information während der Geldanlage. Ein interaktives Reporting bis hin zum Einzeltitel wird hier durch Informationen zu den Kapitalmärkten und Trends spannend ergänzt. 

Die Lösung wurde in einem gemeinsamen Projekt mit der Allianz Global Investors, aixigo, sowie weiteren Partnern entwickelt. 

Vontobel – digitale und personalisierte Vermögensverwaltung

Mit volt by Vontobel offeriert das international agierende Schweizer Investmenthaus eine Lösung, die zurecht als sophistizierteste Lösung für digitales Wealth Management bewertet wird.

Geboten wird eine einzigartige modulare Vermögensverwaltung, welche dem Kunden wie kaum eine andere die Möglichkeit gibt, in vielerlei Hinsicht von der Investmentexpertise eines Wealth Managers zu profitieren und gleichzeitig verschiedenste Schwerpunkte aufgrund der eigenen Überzeugung setzen zu können. So entstehen individuelle Portfolien mit hoher Effizienz, die nicht nur den Affluent Kunden begeistern, sondern auch im Private Banking überzeugen können.

Die dafür geschaffene Plattform nutzt Vontobel aber nicht nur für das eigene Geschäft. Sie stellt diese auch Partnern zur Verfügung, die Ihren Kunden damit unter eigener Marke eine überzeugende neue Art der Geldanlage bieten.

TARGOBANK – personalisierte und effiziente Beratung

Mit der TARGOBANK Finanzplanung setzt die Bank seit vielen Jahren Maßstäbe in der kundenorientierten und effizienten Beratung zu Investments und Vorsorgeprodukten. Die Lösung wurde beständig weiterentwickelt, um Kundenbedürfnissen, dem Produktangebot der Bank sowie auch regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

Basierend auf einem durchdachten Beratungskonzept, unterstützt das System jeden Schritt und ist der „one-stop-shop“ für das Investment bei der TARGOBANK. Mit Einführung der ESG wurde der Beratungsprozess an den aktuellen Stand regulatorischer Anforderungen so angepasst, dass nun auch in dieser Hinsicht die Präferenzen der Kundschaft an das Portfolio berücksichtigt werden.

Dabei kam es auch auf ein agiles Vorgehen an, um die laufend veränderten regulatorischen Anforderungen möglichst kurzfristig einfließen zu lassen.

Unsere Kunden

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Wealth Management Platform

Erkunden Sie die aixigo:BLOXX Wealth Management Platform und erfahren Sie, welche Möglichkeiten diese bietet, um Ihr Angebot zu revolutionieren.

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