Success Story BNP Paribas Wealth Management – Private Banking

In questa pagina potete farvi un'idea della cooperazione tra BNP Paribas Wealth Management – Private Banking e aixigo AG.

Il desiderio: una soluzione per il private banking del futuro

BNP Paribas Wealth Management – Private Banking mira a sviluppare la nuova generazione del private banking.  I self-service digitali veloci si combinano con le relazioni personali nella consulenza e gestione patrimoniale. A questo scopo, non solo sono stati sviluppati nuovi strumenti online per i clienti – processi interni snelli e una potente infrastruttura IT sono altrettanto necessari per fornire ai clienti un servizio ottimale. La soluzione prevista a questo scopo: una piattaforma digitale che soddisfi i requisiti per la consulenza sugli investimenti e per la gestione discrezionale del portafoglio (DPM) e che allo stesso tempo tenga conto delle preferenze individuali del cliente.

Il risultato: un nuovo sistema di gestione del portafoglio

Con la sua piattaforma High Performance Wealth Management basata su API, aixigo ha fornito la base per risolvere questa sfida. Il risultato è un nuovo sistema di gestione del
portafoglio. Combina il meglio della consulenza sugli investimenti e della gestione discrezionale del portafoglio. La piattaforma è una soluzione di consulenza scalabile per tutti i clienti Wealth Management e Affluent. Oltre alle sue ampie funzionalità, il software rappresenta un reale guadagno di efficienza per BNP Paribas - con un alto grado di personalizzazione per i clienti. La creazione di una dichiarazione di idoneità conforme alla MiFID II è ora a portata di clic. Il risultato è - come previsto – un'eccellente qualità del servizio e la migliore Customer Experience possibile.

La nuova soluzione è assolutamente conforme alla normativa (ad esempio MiFID II) e va ben oltre lo standard offerto sul mercato. Oltre ad altre funzionalità estese, queste funzionalità in particolare distinguono la piattaforma dalla concorrenza:

  • Analisi approfondita del portafoglio (KPI di rischio e performance)
  • Monitoraggio dei KPI specifici del portafoglio
  • Assicurato il rispetto del processo di consulenza prescritto
  • Creazione automatica della dichiarazione di idoneità
  • Massima configurabilità
  • Processo di garanzia della qualità snello e automatizzato
  • Portfolio Reporting in batch
  • Basket Order

 

Marcel Becker: "Nel complesso, la digitalizzazione supporta i consulenti nel loro lavoro quotidiano e facilita i processi. Grazie ai nuovi strumenti digitali, la consulenza può essere data in modo molto più strutturato, permettendo di attuare le misure più rapidamente. Inoltre, gli errori e le fonti di errore sono significativamente ridotti. Come risultato, riscontriamo un aumento sostanziale dell'efficienza.“


Christian Friedrich: “ In molti dei nostri progetti, abbiamo visto un aumento dell'efficienza e un miglioramento della qualità della consulenza. Inoltre, siamo stati anche in grado di migliorare la Customer Experience. I clienti ricevono un'analisi di portafoglio di alta qualità attraverso un semplice clic, consentendo ai consulenti di creare facilmente una proposta di investimento dettagliata che tiene conto non solo delle preferenze dei singoli clienti, ma anche della vasta ricerca di BNP Paribas.  Inoltre, la nostra piattaforma monitora costantemente tutti i portafogli dei clienti e informa i consulenti quando succede qualcosa di importante. Di conseguenza, i consulenti possono essere molto più vicini ai loro clienti."

Intervista video

In queste serie di interviste video Marcel Becker (Head of Private Banking Germany presso la BNP Paribas) e Christian Friedrich (CBO di aixigo) parlano della collaborazione tra BNP Paribas ed aixigo.

Presentazione BNP Paribas in Germania

In questa parte della serie di interviste tra BNP Paribas e la aixigo AG Marcel Becker e Christian Friedrich riportano come la BNP Paribas Wealth Management – Private Banking ha affrontato la digitalizzazione e di come rende giustizia in ugual modo alle richieste di consulenza e della gestione patrimoniale discrezionale. Vengono date le risposte alle seguenti domande:

Signor Becker – Qual è secondo lei il segreto del successo di BNP Paribas nella gestione del patrimonio?

Signor Becker – In Germania, avete affrontato la questione della digitalizzazione in una fase iniziale. Sia nell'ambito della consulenza sugli investimenti che nella gestione discrezionale del portafoglio. Quali sono state le ragioni principali?

Signor Friedrich – come riuscite a soddisfare le richieste di consulenza sugli investimenti e di gestione discrezionale del portafoglio allo stesso tempo?

Perché BNP Paribas Wealth Management – Private Banking ha scelto aixigo ?

In questa parte della serie di interviste, Marcel Becker spiega perché BNP Paribas ha scelto aixigo.t.

Signor Becker – Perché avete scelto la piattaforma Wealth Management di aixigo in termini di tecnologia e competenza?

Come i consulenti di BNP Paribas vivono la digitalizzazione e come la piattaforma di aixigo offre loro un valore aggiunto

In questa parte della serie di interviste Marcel Becker e Christian Friedrich rispondono alle seguenti domande:

Signor Becker – Come vivono i consulenti di BNP Paribas i cambiamenti della digitalizzazione nel loro lavoro quotidiano di consulenza?

Signor Friedrich – Secondo lei, quali funzionalità della piattaforma aixigo Wealth Management offrono ai consulenti un vero valore aggiunto?

Adding value to the wealth management advisory in the future

In questa parte della serie di interviste, Marcel Becker e Christian Friedrich rispondono alle seguenti domande:

Signor Becker – Cosa pensa che potrebbe portare un vero valore aggiunto alla consulenza sugli investimenti nei prossimi anni?

Signor Friedrich – Se ora pensi un passo avanti: cos'altro potrebbe seguire oltre alla consulenza digitale?

Signor Friedrich – Supponiamo che un giorno ci sarà una consulenza puramente digitale oltre a quella faccia a faccia. Quale compito migliorerebbe come fornitore di software?

Informazioni su BNP Paribas

Con oltre 390 miliardi di euro di attivi investiti, BNP Paribas è il più grande gestore patrimoniale della zona euro. A livello internazionale, la banca leader in Europa è rappresentata in 68 paesi con più di 193.000 dipendenti.

Qualche informazione su BNP Paribas Wealth Management:

Sede principale in Francia, Parigi

 

Rappresentata in 18 paesi

Attivi in gestione: 390 miliardi di euro