Nos logiciels pour la gestion des risques

La Risk Engine d‘aixigo est un outil solide et professionnel pour une gestion et une analyse des risques de portefeuille solides – résistante et basée sur des conclusions scientifi ques. Sur la base de la théorie de Ross sur l‘établissement des prix par arbitrage, les risques sont illustrés graphiquement à l‘aide de facteurs de risque intuitivement compréhensibles, tels que l‘évolution du prix de l‘or, la performance économique d‘une région ou d‘une industrie, le taux de change d‘une monnaie ou similaire.

En plus de la méthodologie scientifi que, la solution de gestion des risques d‘aixigo off re une API RISK complète et facilement intégrable. Grâce à cette API, les résultats de la gestion des risques peuvent être
facilement utilisés dans diff érents scénarios d‘application et diff érents canaux. La digitalisation de la gestion des risques devient ainsi une réalité.

Compétences

Faits marquants

Évaluation complète des risques

Grâce à la large couverture d‘un grand nombre d‘indicateurs de risque pertinents, les risques de marché peuvent être considérés dans leur intégralité (de manière systématique et idiosyncratique, pour les actifs liquides et illiquides, passés et futurs).

 


 

Reconnaître les interrelations entre les facteurs de risque des portefeuilles et l‘évolution des marchés

Utilisation des facteurs de risque (prix du pétrole, taux de change, évolution de l‘indice) pour rendre le risque tangible et explicable pour un client. Cela donne au client une idée précise des risques que comporte son portefeuille


 

Potentiel de gains et risque de perte

Utilisation des facteurs de risque et des rendements attendus pour simuler les chiff res clés du risque (Vola, VaR, CVaR, etc.) de tout actif et portefeuille en utilisant le modèle multifactoriel pour l‘avenir

Analyses de scénarios et tests de stress

Répondez à la question „Et si ?“ par des analyses de scénarios et des tests de stress. Cellesci vous permettent de vous pencher sur le passé et l‘avenir et d‘examiner l‘impact des évolutions du marché sur le portefeuille.


 

Portefeuille-Risque API

L‘API Portefeuille-Risque permet des calculs approfondis au niveau du portefeuille. Tous ces calculs sont eff ectués de manière ad hoc. Cela permet de gérer le risque pour toute agrégation de portefeuille.


 

Position-Risque API

Cette API fournit des données de risque ad hoc pour toutes les positions d‘un portefeuille. Vous pouvez également eff ectuer des calculs ad hoc pour les portefeuilles comportant un grand nombre de positions (plusieurs centaines).


 

Analyse sous-jacente API

En particulier pour les fonds, les ETF ou lescertifi cats, il est nécessaire d‘analyser le risque jusqu‘aux diff érents sous-jacents. C‘est la seule façon d‘obtenir une évaluation signifi cative et réaliste du risque. Cette API vous fournit non seulement les sous-jacents individuels d‘un instrument, mais aussi les nombreuses valeurs de risque associées. Risque - Les rayons X ne sont plus une fiction.


 

API de contrôle et d‘audit

Un bon calcul des risques nécessite l‘application de modèles statistiques complexes. Les résultats des différentes étapes de calcul sont nécessaires à des fins d‘étalonnage, mais aussi pour les audits et autres mesures d‘assurance qualité. Ces données sont facilement accessibles via notre API de contrôle et d‘audit.


 

counterparty risk

risk KPIs

contribution to risk

portfolio risk

risk factors

beta

systematic/ 
idiosyncratic risk

illiquid assets

back testing

stress testing

Monte-Carlo-Simulation

portfolio aggregation

Valeur commerciale

Jetez un coup d‘oeil derrière le décor des risques

Grâce à notre logiciel de gestion des risques, vous avez en main l‘outil qui vous permet de présenter les risques d‘un portefeuille de manière compréhensible. Au point de vente, la gestion des risques et la couverture du portefeuille deviennent une histoire de vente utilisable et ne restent plus un livre à sept sceaux. En utilisant des facteurs d‘influence généralement connus comme facteurs de risque pour les titres et les portefeuilles, les risques deviennent intuitivement compréhensibles pour le client - le conseil prend une toute autre qualité.

Améliorer la diversification des risques

Sur la base des facteurs de risque, les analyses de scénarios permettent de visualiser le rendement du portefeuille selon n‘importe quel scénario historique. En utilisant la simulation de Monte Carlo, la Risk Engine détermine la distribution des rendements des titres ou des portefeuilles pour toute période future. Il est également possible de simuler l‘évolution future possible et attendue des facteurs de risque, tels que de fortes hausses ou de fortes fluctuations des prix.

Intensifier le contact avec les clients

Le logiciel de gestion des risques d‘aixigo présente des informations d‘expert de manière si compréhensible que vous pouvez discuter avec le client des facteurs de risque qui affectent son portefeuille ou de l‘importance de la contribution respective au risque global. Utilisez les informations de fond de votre gestion de patrimoine - sur les différents facteurs de risque économique et créez ainsi une expérience de conseil et d‘assistance totalement nouvelle.

Votre expertise sera mise en valeur et vos clients auront le sentiment d‘être entre de bonnes mains. Ces informations peuvent bien entendu être directement disponibles sous forme numérique via la chaîne d‘information, ce qui constitue une valeur ajoutée pour tous les clients : Auto décideurs, clients du conseil et de la gestion d‘actifs

Démocratiser la gestion des risques

Le logiciel de gestion des risques permet de traiter facilement un très grand nombre de portefeuilles ou de titres dans un délai très court. L‘évolutivité et la rapidité inégalées permettent de mettre à disposition sur une large base les évaluations et les informations autrement réservées aux experts. Grâce à une API, toutes les informations sur les risques peuvent être intégrées non seulement dans le logiciel aixigo pour le conseil en investissement et la gestion de portefeuille, mais aussi dans toute autre solution de gestion de patrimoine, de communication avec les clients ou de banque en ligne – beaucoup de choses sont possibles!

Les solutions logicielles d'aixigo dans le domaine de la finance

 

Nos brochures de produits donnent un aperçu complet de la portée et des performances de nos solutions.
Vous pouvez les télécharger gratuitement ici.

Risk Management (Gestion du risque)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel de gestion des risques. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel de gestion des risques se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel de gestion des risques d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il à votre gestion des risques?

Portfolio Analysis & Monitoring (Analyse et suivi du portefeuille)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il pour l'analyse et le suivi de votre portefeuille?

Portfolio Management (Logiciel de gestion du patrimoine)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel de gestion de portefeuille. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel de gestion de portefeuille se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel de gestion de portefeuille d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel de gestion de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il à votre gestion de portefeuille?

Investment Advisory (Logiciel pour le conseil en investissement)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre solution de conseil en investissement. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel de conseil en investissement se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel de conseil en investissement d'aixigo?
  • Quels sont les points forts de la solution de conseil en investissement d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il à vos conseils en matière d'investissement?

Les solutions logicielles d'aixigo dans le domaine de la finance

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