Logiciel de planification financière –

Le logiciel de planification financière d’aixigo aide les prestataires de services financiers à surveiller en continu et à atteindre les objectifs définis avec le client dans le plan financier ! Les conditions cadres complexes, telles que les exigences fiscales ou règlementaires, sont résolues en arrière-plan grâce à des algorithmes puissants. Par ailleurs, notre logiciel basé sur API ouvre de toutes nouvelles possibilités pour une offre exclusive dans le domaine de la gestion de patrimoine ou de la banque privée.

Le logiciel de planification financière d’aixigo utilise les méthodologies de la gestion de portefeuille et transforme le service laborieux en une expérience de service efficace. Grâce à des activités régulières de surveillance, de reporting et de rebalancing, le client est maintenu « sur la trajectoire » et peut ainsi atteindre ses objectifs plus facilement.

Découvrez dès maintenant les possibilités de notre logiciel de planification financière – les coaches financiers aixigo. Ces trois coaches financiers vont du simple suivi au service complet. Tous les coaches financiers offrent au client une mise à jour continue qui peut être appréciée dans le temps requis pour boire une tasse de café.

Devenez coach financier pour le client grâce à notre logiciel de planification financière !

Coach financier 1: le goaltracker adapté au plus grand nombre

Pour les clients qui aiment les solutions simples et ont besoin d’une incitation à agir.

  • Basé sur l’approche de la planification financière du conseil basé sur objectif
  • Considération des objectifs financiers du client
  • Surveillance de la réalisation des objectifs
  • Reporting sur la réalisation des objectifs
  • Service multi-canaux grâce à la technologie API

 

Coach financier 2: le coach économique personnel

Pour les clients qui souhaitent une vue d’ensemble de la réalisation de leurs objectifs et qui veulent utiliser un service de rebalancing.

  • Basé sur l’approche de la planification financière du conseil basé sur objectif
  • Considération des objectifs financiers du client
  • Surveillance de la réalisation des objectifs
  • Investissement automatisé et ciblé
  • Reporting sur la réalisation des objectifs
  • Service de rebalancing
  • Service multi-canaux grâce à la technologie API

 

Coach financier 3: le directeur financier exclusif

Pour les clients exigeants qui aiment les services haut de gamme. Le niveau de détail de ce coach financier est configurable individuellement.

  • Basé sur les concepts de planification financière et de gestion de portefeuille
  • Considération des objectifs financiers du client
  • Analyse de la protection du client
  • Analyse approfondie du portefeuille grâce à des IPC pertinents
  • Surveillance de la réalisation des objectifs
  • Reporting sur la réalisation des objectifs
  • Service de rebalancing optionnel
  • Service multi-canaux grâce à la technologie API

Lisez notre papier de réflexion «Disrupt Financial Planning - How Financial Planning becomes a 365-day service».

Ce papier de réflexion constitue une confrontation critique avec les défis et les problèmes de la planification financière. Découvrez par ailleurs quelles possibilités la technologie peut ouvrir à cet égard.
 

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Le logiciel de planification financière d'aixigo élève votre offre de service au niveau suivant !

Une gestion permanente du portefeuille grâce aux méthodologies de la gestion de celui-ci –
superurveillance, analyse, reporting et rebalancing pour votre nouvelle offre de planification financière.

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