Analyse et suivi du portefeuille

Les données de portefeuille sont un atout précieux, dont le potentiel n’a pas encore été pleinement exploité. Les capacités d’analyse de portefeuille d’aixigo basées sur l’API permettent de traiter à une vitesse énorme des données de portefeuille provenant de diverses sources, de les améliorer en synthétisant différents résultats d’analyse et de générer des conclusions ad hoc qui permettent de formuler des recommandations d’action. De cette façon, les données deviennent d’abord des informations, puis des connaissances. 

La surveillance permet de contrôler tous les chiffres clés, les mesures de qualité et les critères de référence pertinents de manière flexible et fournit un cadre compétent pour les mesures nécessaires à tout moment. Les rapports permettent de fournir aux clients et aux employés une image claire et complète des développements passés, du statu quo et des perspectives ou fournissent des informations ciblées basées sur les événements actuels.

Compétences

Qu'est-ce qui rend notre logiciel d'analyse de portefeuille si spécial ?

Portfolio Analyse

  • Analyse complète du portefeuille avec examen détaillé de l’évolution antérieure et du statu quo
  • Analyse souple et étendue de l’attribution et de la contribution selon des critères librement définissables (classes d’actifs, industries, secteurs,...)
  • Options d’agrégation (papier individuel, client individuel, groupes de clients, banque dans son ensemble)
  • Sans calcul préalable, simplement ad hoc

 

Suivi

  • Surveillance configurable entièrement automatique pour la génération d’alertes et le suivi des chiffres clés importants du portefeuille

 

Rapports

  • Déclaration de masse à grande vitesse pour des millions de clients dans divers formats de sortie ou fourniture de données brutes (par exemple pour la déclaration trimestrielle)
  • Configuration étendue du contenu du rapport en fonction des exigences de la banque ou du client (adresse, conception, contenu)

goal tracking

risk KPIs

bond KPIs

constraints

portfolio risk

risk factors

beta

quality parameter

ESG

illiquid assets

portfolio overview

transactions

corporate actions

back testing

stress testing

reconciliation

structure analysis

loss  & profit

cash flow 
analysis

fees

Monte-Carlo-Simulation

scenario analysis

contribution

attribution

portfolio aggregation

performance

campaign
management

constraints 
monitoring

reporting

structure
monitoring

loss monitoring

bench marking

KPI monitoring

Notre logiciel d'analyse de portefeuille offre ces valeurs ajoutées à la gestion de votre patrimoine

Dites adieu aux limites d’analyse rigides

Tous les chiffres clés calculés sont toujours à jour. En effet, ils ne sont pas précalculés, mais déterminés en direct par notre API haute performance sur la base de données de prix, de données de base et de données de transaction et mis à disposition sans délai.

Inspirez vos clients avec un dépôt de luxe en ligne

Comptez sur un avantage de performance pour prendre vos propres décisions, privilégiez un avantage de performance plutôt qu’une guerre des prix à faible rendement. Avec le logiciel aixigo, vous pouvez offrir à vos clients un contenu de luxe convaincant et distinctif pour leur dépôt en ligne. Cela transforme votre offre en un avantage concurrentiel!

Attirez et sécurisez l’attention de vos clients sur le Web

Les informations utiles favorisent le désir du client de consulter fréquemment son propre portefeuille. La régularité devient une habitude et donc la fidélité des clients – sans avoir à investir du temps supplémentaire de la part des conseillers. Grâce à l’API d‘analyse de portefeuille, vous pouvez fournir automatiquement et quotidiennement des informations actualisées, personnelles, pertinentes et précieuses dans le portefeuille en ligne, présentées de manière attrayante et faciles à consommer.

Adoptez une attitude détendue vis-à-vis des délais légaux

Le logiciel de reporting de portefeuille d’aixigo garantit une production fiable et de haute qualité de tous les rapports nécessaires ainsi que de ceux qui sont requis au-delà. Le système respecte facilement les délais légaux, même avec un nombre extrêmement important de clients ou de comptes titres.

Donnez un coup de pouce à l’efficacité de votre portefeuille de rapports

Avec le logiciel d’analyse de portefeuille, de suivi et de reporting d’aixigo, votre processus de reporting atteint un taux STP de 100 % — l’optimum en matière d’efficacité des processus — grâce à son automatisation complète, depuis le lancement de la création, en passant par la génération complète des informations et du contenu requis, jusqu’à la fourniture des rapports au sein de votre infrastructure DMS. La technologie d’aixigo permet des processus stables, des vitesses élevées et une excellente évolutivité pour la génération de rapports en masse : le système traite sans effort 500 000 portefeuilles par heure.

 

Les solutions logicielles d'aixigo dans le domaine de la finance

 

Nos brochures de produits donnent un aperçu complet de la portée et des performances de nos solutions.
Vous pouvez les télécharger gratuitement ici.

Portfolio Analysis & Monitoring (Analyse et suivi du portefeuille)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il pour l'analyse et le suivi de votre portefeuille?

Portfolio Management (Logiciel de gestion du patrimoine)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel de gestion de portefeuille. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel de gestion de portefeuille se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel de gestion de portefeuille d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel de gestion de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il à votre gestion de portefeuille?

Investment Advisory (Logiciel pour le conseil en investissement)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre solution de conseil en investissement. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel de conseil en investissement se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel de conseil en investissement d'aixigo?
  • Quels sont les points forts de la solution de conseil en investissement d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il à vos conseils en matière d'investissement?

Risk Management (Gestion des risques)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel de gestion des risques. En plus d'informations complémentaires, vous trouverez des réponses aux questions suivantes:

  • Qu'est-ce qui distingue notre logiciel de gestion des risques?
  • Quelles sont les compétences dont vous disposez avec le logiciel de gestion des risques d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel d'analyse et de surveillance de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages spécifiques nos logiciels offrent-ils pour votre gestion des risques?

Les solutions logicielles d'aixigo dans le domaine de la finance

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