Die Private Banking-Software

Private Banking Kunden haben hohe Ansprüche an die Betreuung durch Banken und damit ganz wesentlich an die Fähigkeiten der entsprechenden Private Banking Software. Im Zuge der Digitalisierung von Private Banking sind sowohl Großbanken als auch kleinere oder regional aufgestellte Banken gefordert, ihre Angebote nicht nur regulierungskonform nach MiFID II und FIDLEG zu gestalten und der Dokumentationspflicht für Banken nachzukommen, sondern echten Mehrwert und nahtlose Integration im Sinne eines Integrated Banking Systems zu schaffen.

Business Value entsteht dann, wenn der Kunde die Fähigkeiten moderner Portfolio Analyse Software, Anlageberatungssoftware, Vermögensverwaltungssoftware oder der Portfolio Risikomanagement Software als individuellen, auf ihn zugeschnittenen, nutzenstiftenden Service wahrnimmt. Im Wettbewerb um Großanleger von Mass Affluent bis UHNWI gilt es, Anforderungen der Anleger zu durchdringen und sich abhebende Angebote zu erzeugen.

Finanzsoftware von aixigo für digitalisiertes Private Banking

aixigo bietet dafür eine Landkarte, die Bankkunden nach ihrem Selbstverständnis in Selbstentscheider, Beratungskunden und Verwaltungskunden untergliedert und systematisch Lösungen für jeden Anlegertyp und bevorzugtem Interaktionskanal – Mensch-Mensch oder Mensch-Maschine – aufzeigt.

Der steigende Grad der Delegationsbereitschaft von Execute Only-Anlegern bis zu Kunden für die diskretionäre Vermögensverwaltung und auch das zunehmende Ertragspotenzial gehen mit steigenden Anforderungen der Private Banking Kunden einher. Unsere Erfahrung im Private Banking Segment zeigt, dass für Private Banking in Deutschland oder Private Banking in Österreich dieselben hohen Maßstäbe der Kunden gelten wie für Private Banking in der Schweiz, wenngleich es Unterschiede, zum Beispiel in Bezug auf Regulierung und Kundenbindung gibt.

Unsere API für Private Banking Solutions

aixigos API-basierte Plattform ist die Basis für Lösungen, die den unterschiedlichen Anlegertypen gerecht werden. Für Selbstentscheider bieten wir attraktiv aufbereitete Insights zum Portfolio, gefüttert durch unsere Software für Portfolio Analyse. Mit zielgerichteten, auf diese Kunden personalisierten Angeboten wecken Sie das Interesse für Services aus dem margenversprechenderen Beratungssegment.

Unsere Software für Anlageberatung bietet darüber hinaus eine wertvolle Unterstützung für Private Banking-Berater, um regulierungskonform, effizient und persönlich relevant beraten zu können. Der Anlegertyp Beratungskunde kann zusätzlich über den digitalen Kanal, vollständig automatisiert mit wertstiftenden Informationen und Anlageempfehlungen versorgt werden – hybride Beratung in der Praxis!

Für die klassische Zielgruppe der Verwaltungskunden im Private Banking bietet aixigos Finanzsoftware die Möglichkeit, deutlich mehr Kunden gleichbleibend intensiv zu betreuen. Werkzeuge für den Vermögensverwalter setzen auf die Digitalisierung und Automatisierung derjenigen Tätigkeiten, die eine Maschine zuverlässiger und schneller durchführen kann. So bleibt mehr Zeit für die intensive Betreuung von zusätzlichen Kunden, die sich für die Verwaltung von Großanlagen interessieren.

Ihre Lösung – Finanzsoftware von aixigo

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