Financial Planning Software –

aixigo's Financial Planning Software hilft Finanzdienstleistern, die mit dem Kunden im Finanzplan definierten Ziele kontinuierlich zu überwachen und zu erreichen! Komplexe Rahmenbedingungen, wie steuerliche oder regulatorische Anforderungen, werden mittels starker Algorithmen im Hintergrund gelöst. Darüber hinaus eröffnet unsere API-basierte Software völlig neue Möglichkeiten für ein exklusives Angebot im Wealth Management oder Private Banking.

aixigo's Financial Planning Software nutzt Methodiken des Portfoliomanagements und transformiert den mühsamen Service in eine effiziente Service Experience. Mittels regelmäßigem Monitoring, Reporting und Rebalancing wird der Kunde „auf Kurs“ gehalten und kann so einfacher seine Ziele erreichen.

Entdecken Sie jetzt die Möglichkeiten unserer Financial Planning Software – aixigo's Finanzcoaches. Diese drei Finanzcoaches reichen von einfachem Tracking bis hin zu einem Full Service. Alle Finanzcoaches bieten dem Kunden ein fortlaufendes Update – konsumierbar in der Zeitspanne einer Tasse Kaffee.

Mit unserer Financial Planning Software werden Sie zum Finanzcoach für den Kunden!

Finanzcoach 1: Der massentaugliche Goaltracker

Für Kunden, die einfache Lösungen lieben und ein Stupser zum Aktionismus brauchen.

  • Basiert auf dem finanzplanerischen Ansatz des Goal-based Advice
  • Berücksichtigung der finanziellen Ziele des Kunden
  • Monitoring der Zielerreichung
  • Reporting der Zielerreichung
  • Multi-Channel Service dank API-Technologie

 

Finanzcoach 2: Der persönliche Sparcoach

Für Kunden, die eine Übersicht Ihrer Zielerreichung wünschen und einen Rebalancing Service nutzen möchten.

  • Basiert auf dem finanzplanerischen Ansatz des Goal-based Advice
  • Berücksichtigung der finanziellen Ziele des Kunden
  • Monitoring der Zielerreichung
  • Automatisiertes und zielgerichtetes Investment
  • Reporting der Zielerreichung
  • Rebalancing Service
  • Multi-Channel Service dank API-Technologie

 

Finanzcoach 3: Der exklusive CFO

Für Kunden, die es genau wissen möchten und High Quality Services lieben. Der Detailgrad dieses Finanzcoaches ist individuell konfigurierbar.

  • Basiert auf den Konzepten des Financial Planning und des Portfoliomanagements
  • Berücksichtigung der finanziellen Ziele des Kunden
  • Analyse der Absicherung des Kunden
  • Fundierte Portfolioanalyse anhand relevanter KPI's
  • Monitoring der Zielerreichung
  • Reporting der Zielerreichung
  • Wahlweise Rebalancing Service
  • Multi-Channel Service dank API-Technologie

Lesen Sie unser Thought Paper „Disrupt Financial Planning – Wie Financial Planning zum 365-Tage-Service wird“.

Dieses Thought Paper stellt eine kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Problemen des Financial Planning dar. Außerdem erfahren Sie, welche Möglichkeiten Technologie in diesem Zusammenhang eröffnet.
 

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aixigo's Financial Planning Software hebt ihr Service Angebot auf das nächste Level!

Mittels Methodiken des Portfoliomanagements zur permanenten Portfoliocare -
Monitoring, Analyse, Reporting und Rebalancing für Ihr neues Financial Planning Angebot.

Ihr Mehrwert aus dem Einsatz von aixigo's Financial Planning Software -den Finanzcoaches