Anlageberatung Software –

Massiver Effizienzgewinn, durch verkürzte Beratungszeit

aixigo‘s Anlageberatung Software unterstützt und entlastet Ihre Berater im Investment Beratungsgespräch mit den Kunden. Die Anlageberatungsmodule der aixigo Wealth Management Plattform sind API- basiert, höchst effizient und regulierungskonform. Der langjährige Einsatz unserer Finanzsoftware bei unseren Kunden belegt beste Praxistauglichkeit und maximale regulierungskonforme Qualität – so ist auch unsere Anlageberatung Software ist eine verlässliche Wahl! Der durch die digitale und automatisierte Anlageberatung und deren Prozesse entstehende massive Effizienzgewinn ermöglicht es Ihnen endlich, den Kunden und damit auch die Beratung wieder in den Fokus zu rücken. So wird digitale Anlageberatung zum high quality service und zum Kunden- und Beratererlebnis.

Entdecken Sie die umfangreichen Funktionen unserer Anlageberatung Software

Was macht den Einsatz von Anlageberatung Software so besonders?

Kundenpräferenzen und Ziele als Richtlinien für die Anlageberatung

Für eine erfolgreiche Kunden-Bank-Beziehung ist es wichtig, dass Kundenpräferenzen vollumfänglich berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden die Präferenzen der Kunden bezüglich ihrer Anlagen innerhalb unserer Anlageberatung Software systematisch erfasst und unter Nutzung der Algorithmen vollständig in den Investment Beratungsprozess integriert. 


 

MiFID II und FIDLEG konforme Risikoprofilerstellung

Die Erstellung eines regulierungskonformen Risikoprofils stellt für viele Berater eine Herausforderung dar. Eine fehlerhafte Erfassung, die möglicherweise gegen Regulierungen verstößt, fällt meist zeitverzögert durch die Prüfung der Revision auf. Unsere Anlageberatung Software vermeidet diese fehlerhafte Erfassung, indem sie den Berater bei der Erstellung unterstützt und sich wiedersprechende Angaben hervorhebt. So werden Fehler verhindert und Prozesse verkürzt.


 

Wahlweise manuelle und algorithmische Portfoliokonstruktion mit permanenter Qualitätsüberwachung

Je nach Bankstrategie sind von vollständig manueller Portfoliokonstruktion bis zu vollständig systemgenerierter algorithmischer Portfoliokonstruktion alle Spielarten möglich. Dabei werden in der algorithmischen Portfoliokonstruktion alle Rahmenbedingungen (z.B.: Geeignetheit, Angemessenheit, Zielmarkt, Allokationsregeln, Risiko, individuelle Kundenpräferenzen) automatisch berücksichtigt. Hinweise zu Verletzungen der Rahmenbedingungen gibt das System auch in der manuellen Portfoliokonstruktion aus. Die kontinuierliche Qualitätsüberwachung unserer Anlageberatung Software stellt somit sicher, dass die Anlagevorschläge der Berater permanent eine hohe Qualität erreichen.


 

Integration von kundenspezifischen Erläuterungstexten und vollautomatische Erstellung der Geeignetheitserklärung

In der Beratung kommt es immer wieder zu Situationen, in denen der Kunde abweichend von einer Handlungsempfehlung agieren möchte. Es wäre schade, wenn starre Prozesse oder technische Barrieren dies blockieren würden. Unsere Anlageberatung Software hingegen ermöglicht die vollständige Berücksichtigung von Kundenwünschen bei gleichzeitiger Konformität mit Regulierungsvorgaben. Die Integration von regulierungskonformen Begründungstexten und die vollautomatische Erstellung der kompletten Geeignetheitserklärung (inkl. gesetzlich vorgeschriebener Anhänge) in den Beratungsprozess macht dies höchst effizient möglich.


 

Umfangreiches Back-Office-Tool (Administration)

Zur jederzeitigen Anpassung aller fachlichen Parameter, Produkte und Texte (einschließlich der automatisierten Archivierung produktiv genutzter Datensätze) steht ein umfangreiches Back-Office-Tool zur Verfügung.

client profile

K&E

goal tracking

case management

counterparty risk

risk KPIs

constraints

model portfolio

finance math

portfolio risk

risk factors

quality parameter

appropriateness

cross border

ESG

illiquid assets

portfolio overview

bank parameter

suitability

target market

product handling

back testing

stress testing

manual allocation

product framework

product parameter

product information

structure analysis

individual allocation

optimisation

shopping cart

Monte-Carlo-Simulation

cost clarification

pre-trade check

suitability report

order simulation

tax estimator

info center

order processing

basket order

wrapper

document 
verification

document 
management

reporting

Diese Mehrwerte bietet die Anlageberatung Software Ihrem Wealth Management

Verkürzte Beratungsprozess-Zeiten

Die Kostenreduktion von ca. 50% wird durch die automatisierte Unterstützung generiert, wobei natürlich die Anforderungen des Kunden, der Bank und der Vorschriften berücksichtigt werden.

Reduziertes Risiko

Die vollständige Dokumentation der plausibilitätsgeprüften Anlageempfehlungen schließt Haftungsrisiken aus.

Minimierte Fehler

Der komplette aixigo Anlageberatungsprozess integriert die Rahmenbedingungen des Kunden, Portfoliodaten, Markt- und Produktdaten, alle Allokationsregeln der Bank und die regulatorischen Anforderungen in einem einzigen System! Gleichzeitig prüft das System die Plausibilität der Beratung und warnt vor unplausiblen Entscheidungen.

Verbessertes Vertriebsmanagement

Die aixigo Anlageberatung Software ermöglicht die Durchführung von Kampagnen (unter Einhaltung der Regulatorik) und trägt damit wesentlich zur Ertragssteigerung im Anlagegeschäft bei.

Reduzierter Schulungsaufwand

Dank des optimal designten und somit intuitiv verständlichen Prozesses, kann der Berater seine Aufmerksamkeit auf den Kunden richten. Der Schulungs- und Einführungsaufwand ist sehr gering!

Erhöhte Beratungsqualität

Durch die deutliche Reduzierung der Beratungszeit kann die eingesparte Zeit von den Beratern für eine intensivere Betreuung der Kunden genutzt werden. Die Beratung wird zum Kundenerlebnis mit einem hochwertigen Ergebnis in Form von attraktiven Kundenunterlagen. Zufriedene Kunden kommen gerne wieder und geben Empfehlungen ab.

aixigo's Softwarelösungen im Finanzwesen

 

Einen umfassenden Einblick über den Umfang und die Leistungen unserer Lösungen bieten unsere Produktbroschüren.
Diese können Sie hier kostenlos downloaden.

Investment Advisory (Anlageberatung)

Diese Broschüre beinhaltet umfassende Informationen über unsere Investment Advisory Lösung. Neben weiteren Informationen finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

  • Was zeichnet unsere Investment Advisory Software aus?
  • Welche Fähigkeiten stehen Ihnen mit aixigo's Investment Advisory Software zur Verfügung?
  • Welche Highlights beinhaltet aixigo's Investment Advisory Lösung?
  • Welchen konkreten Nutzen stiftet unsere Software für Ihre Anlageberatung?

Portfolio Analysis & Monitoring (Portfolioanalyse & -monitoring)

Diese Broschüre beinhaltet umfassende Informationen über unsere Portfolio Analysis und Monitoring Software. Neben weiteren Informationen finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

  • Was zeichnet unsere Portfolio Analysis und Monitoring Software aus?
  • Welche Fähigkeiten stehen Ihnen mit aixigo's Portfolio Analysis und Monitoring Software zur Verfügung?
  • Welche Highlights beinhaltet aixigo's Portfolio Analysis und Monitoring Software?
  • Welchen konkreten Nutzen stiftet unsere Software für Ihr Portfolio Analysis und Monitoring?

Portfolio Management (Digitale Vermögensverwaltung)

Diese Broschüre beinhaltet umfassende Informationen über unsere Portfolio Management Software. Neben weiteren Informationen finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

  • Was zeichnet unsere Portfolio Management Software aus?
  • Welche Fähigkeiten stehen Ihnen mit aixigo's Portfolio Management Software zur Verfügung?
  • Welche Highlights beinhaltet aixigo's Portfolio Management Software?
  • Welchen konkreten Nutzen stiftet unsere Software für Ihr Portfolio Management?

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzsoftware Lösungen

Vermögensverwaltung Software

Für das Management klassischer Vermögensverwaltungsmandate bringen unsere Systeme einen Effizienzschub.…

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Portfolioanalyse Software

Portfoliodaten sind ein wertvolles Asset, dessen Potenzial bisher in der Regel nicht ansatzweise vollständig genutzt wird.…

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Risikomanagement Software

Die Risikomanagement Software von aixigo ist ein solides und professionelles Werkzeug für fundiertes Portfolio…

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