Vermögensverwaltung Anwendungsszenarien

Wie digital darf es sein? Mit unserer API-basierten Vermögensverwaltungssoftware können Sie eine Lösung nach Ihren Präferenzen flexibel gestalten, die die Vermögensverwaltung komplett digitalisiert und automatisiert oder den Wealth Manager mit dem besten Werkzeug für seine Tätigkeit ausstattet.

Wenn Sie Ihr diskretionäres Portfolio Management für Kunden mit geringeren Anlagebeträgen öffnen möchten, helfen unsere Lösungen, Vermögensverwaltungsleistungen auch für dieses Segment wirtschaftlich attraktiv abzuwickeln.

Die vollständige digitale Vermögensverwaltung inklusive der automatisierten Erzeugung und Verarbeitung von Orders ermöglicht eine enorme Steigerung der Prozesseffizienz. Skalierbare High-Performance Rebalancing-Algorithmen sorgen dafür, dass unsere Lösungen auch für das Mengengeschäft bestens aufgestellt sind und effizient und stabil – auch unter großer Last – betrieben werden können.

Akquirierte Assets under Management lassen sich einfacher, schneller und günstiger in das eigene Geschäftsmodell integrieren, so dass mit vorhandenen Ressourcen gleichzeitig nahezu unbegrenzt weitere Kunden betreut werden können.

Die mit der digitalen Vermögensverwaltung einhergehenden digitalen Kommunikationskanäle vereinfachen es, Zusatzgeschäft mit digital affinen Kunden zu generieren, sowie neue Kunden zu gewinnen.

Auch für das Management bestehender Vermögensverwaltungsmandate bringen unsere Systeme einen Effizienzschub. Durch Teilautomatisierung, Bausteinmethodik und systemgestützte Qualitätssicherung wird insbesondere das Management von individuellen DPM-Mandaten für große Portfolios enorm erleichtert.

Digitaler Assistent für das diskretionäre Portfolio-Management von individuellen Mandaten

Profitieren Sie vom Effizienzgewinn durch systemunterstützte Aktivitäten und Automatisierung

Dem Margendruck im Wealth Management begegnet aixigos digitaler Assistent, indem er für eine deutlich höhere Effizienz im Vermögensverwaltungsprozess, insbesondere für das Management von individuellen DPM-Mandaten für große Portfolios, sorgt. Der Aufwand wiederkehrender, bisher manueller Tätigkeiten wird konsequent durch Systemunterstützung und Teilautomatisierung reduziert. Kontrollierte Systemprozesse sorgen für eine planbare Qualität mit geringeren Aufwänden für die Qualitätssicherung. Die höhere Prozesseffizienz ermöglicht es, bei gleichbleibendem Arbeitseinsatz eine höhere Anzahl von Mandaten und damit mehr Assets under Management zu betreuen und den Margendruck zu lindern.

Überzeugen Sie durch Leistungstransparenz und hohe Qualität

Die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, angefacht durch Megatrends, macht auch vor den Erwartungen vermögender Kunden im Wealth Management nicht halt. Leistungen werden aufgrund von Digitalisierung und Vernetzung für alle Kunden transparenter und damit vergleichbar. Den Wunsch nach wirklich individuellen Angeboten, stets digital verfügbaren, aktuellen Informationen und hochwertiger Präsentation verwirklichen Sie mit Hilfe unseres digitalen Assistenten.

Anlass- oder zeitbezogene Berichte werden vom System, auch für eine sehr große Anzahl an Portfolios, zeitnah erstellt. Zusätzlich können jederzeit und ad hoc spezifische Berichte angefordert und ausgegeben werden – hochwertig designt und mit nutzenstiftenden Inhalten für den Kunden aufgewertet.

Vollständige Digitalisierung der Vermögensverwaltung

Managen Sie beliebig viele Portfolios – ohne zusätzlichen Aufwand

Mit aixigos vollständig digitaler Vermögensverwaltungslösung schlagen Sie dem Margendruck ein Schnippchen, da hier Kosten lediglich für Transaktionen anfallen und zusätzliche Zeitaufwände für das Portfolio-Management ausbleiben. Als Portfoliomanager können Sie somit praktisch beliebig viele Portfolios betreuen, so dass eine gute Profitabilität auch bei geringen Anlagevolumina pro Mandat erzielt wird. Umfassende Qualitätssicherungsmaßnahmen des Systems sorgen dafür, dass alle Vorgaben – gesetzlich, durch den Kunden, durch den Vermögensverwalter – automatisch überwacht und eingehalten werden oder für eine individuelle Prüfung bereitgestellt werden.  

Für das effiziente Portfolio-Management in der Vermögensverwaltung stellt das System einen Bausteinansatz zur Verfügung: Definieren Sie flexibel Anlagebausteine, aus denen das System unter Berücksichtigung von Anlagerichtlinien und Allokationsregeln automatisch die Portfolios für beliebig viele Kunden zusammenstellt und regelmäßig optimiert. Der Rebalancing-Algorithmus ermittelt selbstständig die notwendigen Transaktionen, um das Ist-Portfolio dem Soll anzugleichen.

Ermöglichen Sie eine beispiellose User Experience

Dem Kundenbedürfnis nach jederzeit verfügbaren, individuell relevanten Informationen, verpackt in einem modernen und positiven Benutzererlebnis, kommen Sie mit einem digitalen Vermögensverwaltungsangebot ebenso mühelos nach. Kunden erleben eine rundum moderne Vermögensverwaltung mit transparenten Leistungen, persönlich wertvollen Informationen und die Möglichkeit, auf Basis bestmöglicher Informationen Entscheidungen zu treffen und Angebote wahrzunehmen. Ein solches Erlebnis erzeugt ganz nebenbei Kundenbindung, indem die Nutzung des wertgeschätzten digitalen Angebots in die Gewohnheit übergeht und zum festen und regelmäßigen Bestandteil der Kundenaktivitäten wird.

Unsere Softwarelösungen im Überblick

Gehen Sie zur Produktseite der Vermögensverwaltung und erfahren Sie mehr über die Module und individuellen Erweiterungen der Softwarelösung. Oder schauen Sie bei unseren anderen Softwarelösungen für die Anlageberatung, Portfolio-Analyse & -Reporting oder unserer Risk Engine vorbei! Alle Softwarelösungen basieren auf unseren Standardmodulen und können mit individuellen Funktionalitäten erweitert werden.