Risikomanagement Software

Professionelle Portfoliooptimierung durch umfassende Risikobetrachtung

Die Risikomanagement Software von aixigo ist ein solides und professionelles Werkzeug für fundiertes Portfolio Risikomanagement und Risikoanalyse – belastbar und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhend. Unsere Finanzsoftware bietet die bestmögliche Grundlage für eine professionelle Portfoliooptimierung. Auf Basis der Arbitrage-Pricing-Theory nach Ross werden Risiken anschaulich anhand von intuitiv verständlichen Risikofaktoren, wie zum Beispiel der Entwicklung des Goldpreises, der Wirtschaftsleistung einer Region oder Branche, dem Kurs einer Währung oder Ähnlichem abgebildet. Unsere Risikomanagement Software erleichtert die professionelle Risikobewertung von Marktrisiken enorm.

Neben der wissenschaftlich basierten Methodologie bietet aixigo‘s Risikomanagement Software eine umfangreiche und leicht zu integrierende RISK-API. Über diese API können die Ergebnisse des Risikomanagements unkompliziert in unterschiedlichen Anwendungs-Szenarien und unterschiedlichen Kanälen genutzt werden. Eine Lösung, welche die Digitalisierung des Risikomanagements Realität werden lässt.

Entdecken Sie die Funktionen unserer Risikomanagement Software

Was macht den Einsatz unserer Risikomanagement Software so besonders?

Umfassende Risikobetrachtung

Durch die breite Abdeckung einer Vielzahl relevanter Risikokennzahlen können Marktrisiken vollumfänglich (systematisch und idiosynkratisch, für liquide und illiquide Assets, vergangenheits- und zukunftsgerichtet) betrachtet werden.


 

Zusammenhänge zwischen Portfoliorisikofaktoren und Marktentwicklungen erkennen

Einsatz von Risikofaktoren (Ölpreis, Währungskurs, Indexentwicklung), um das Risiko für einen Kunden erlebbar und erklärbar zu machen. So erhält der Kunde ein Bauchgefühl für die finanzielle Risiken seines Portfolios.


 

Ertragspotenzial und Verlustrisiko

Nutzen der Risikofaktoren und Renditeerwartungen, um Risikokennzahlen (Vola, VaR, CVaR etc.) beliebiger Assets und Portfolios unter Verwendung des Mehrfaktormodells für die Zukunft zu simulieren.

Szenarioanalysen und Stresstests

Beantworten Sie mit Szenario-Analysen und Stresstests die Frage „Was wäre, wenn...?“. Diese ermöglichen den Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft und untersuchen die Auswirkung von Marktentwicklungen auf das Portfolio.


 

Position Risk API

Die Portfolio Risk API ermöglicht Ihnen umfangreiche Kalkulationen auf Portfolioebene. All diese Kalkulationen erfolgen ad hoc. Somit ist Risikomanagement für beliebige Portfolioaggregationen möglich.


 

Position Risk API

Diese API liefert Risikodaten ad hoc für alle Positionen eines Portfolios. Auch für Portfolios mit einer großen Anzahl von Positionen (mehrere hundert) können Ad-hoc-Berechnungen erstellt werden.


 

Underlying Analysis API

Insbesondere für Fonds, ETFs oder Zertifikate ist es notwendig das Risiko bis auf die einzelnen Underlyings zu analysieren. Nur so erhalten Sie eine aussagekräftige und realistische Einschätzung des Risikos. Diese API liefert Ihnen nicht nur die einzelnen Underlyings eines Instrumentes, sondern auch zahlreiche dazugehörige Risikowerte. Risiko X-Ray ist keine Fiktion mehr.


 

Controlling and Audit API

Fundierte Risikoberechnung erfordert die Anwendung komplexer statistische Modelle. Für Zwecke der Kalibrierung, aber auch für Audits und andere qualitätssichernde Maßnahmen, werden die Ergebnisse der einzelnen Berechnungsschritte benötigt. Über unsere Controlling- und Audit API sind diese Daten leicht zugänglich.


 

counterparty risk

risk KPIs

contribution to risk

portfolio risk

risk factors

beta

systematic/ idiosyncratic risk

illiquid assets

back testing

stress testing

Monte-Carlo-Simulation

portfolio aggregation

Diese Mehrwerte bietet unsere Risikomanagement Software für Ihr Wealth Management

Werfen Sie einen Blick hinter die Risiko-Kulisse

Mit unserer Risikomanagement Software haben Sie das Werkzeug in der Hand, das Portfoliorisiken verständlich darstellt. Am Point of Sale wird Risikomanagement und Portfoliohedging zur gut nutzbaren Sales Story und bleibt nicht länger ein Buch mit sieben Siegeln. Über die Verwendung allgemein bekannter Einflussgrößen als Risikofaktoren für Wertpapiere und Portfolios werden Risiken auch für den Kunden intuitiv begreifbar – Beratung bekommt eine ganz neue Qualität.

Verbessern Sie die Risikodiversifikation

Auf Basis der Risikofaktoren ermöglichen Szenarioanalysen die Betrachtung der Rendite des Portfolios unter beliebigen historischen Szenarien. Mittels Monte-Carlo-Simulation bestimmt die Risk Engine die Renditeverteilung für Wertpapiere oder Portfolios für einen beliebigen zukünftigen Zeitraum. Mögliche und erwartete zukünftige Entwicklungen der Risikofaktoren, wie z. B. große Preissteigerungen oder starke Kursschwankungen, können ebenso simuliert werden.

Intensivieren Sie den Kundenkontakt

aixigo’s Risikomanagement Software stellt Experteninformationen so verständlich dar, dass Sie gemeinsam mit dem Kunden besprechen können, welche Risikofaktoren auf sein Portfolio wirken oder wie groß der jeweilige Beitrag zum Gesamtrisiko ist. Nutzen Sie Hintergrundinformationen Ihres Wealth Managements und kreieren Sie auf diese Weise ein ganz neues Beratungs - und Betreuungserlebnis.

Ihre Expertise wird unterstrichen und Ihre Kunden erhalten das sichere Gefühl in guten Händen zu sein. Über den News Channel können diese Informationen natürlich auch direkt digital zur Verfügung gestellt werden – ein Mehrwert für alle Kunden: Selbstentscheider, Beratungs- und Vermögensverwaltungskunden.

Demokratisieren Sie Risikomanagement

Die Risikomanagement Software verarbeitet problemlos eine sehr große Anzahl an Portfolios oder Wertpapieren innerhalb kürzester Zeit. Die konkurrenzlose Skalierbarkeit und Schnelligkeit erlaubt es die sonst Experten vorbehaltenen Auswertungen und Informationen auch in der Breite zur Verfügung zu stellen. Über eine API können alle Risikoinformationen nicht nur in aixigo‘s Software für Anlageberatung und Portfoliomanagement integriert werden, sondern auch in beliebige andere Lösungen im Wealth Management, der Kundenkommunikation oder Ihrem Onlinebanking – vieles ist möglich!

aixigo's Softwarelösungen im Finanzwesen

 

Einen umfassenden Einblick über den Umfang und die Leistungen unserer Lösungen bieten unsere Produktbroschüren.
Diese können Sie hier kostenlos downloaden.

Investment Advisory (Anlageberatung)

Diese Broschüre beinhaltet umfassende Informationen über unsere Investment Advisory Lösung. Neben weiteren Informationen finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

  • Was zeichnet unsere Investment Advisory Software aus?
  • Welche Fähigkeiten stehen Ihnen mit aixigo's Investment Advisory Software zur Verfügung?
  • Welche Highlights beinhaltet aixigo's Investment Advisory Lösung?
  • Welchen konkreten Nutzen stiftet unsere Software für Ihre Anlageberatung?

Portfolio Analysis & Monitoring (Portfolioanalyse & -monitoring)

Diese Broschüre beinhaltet umfassende Informationen über unsere Portfolio Analysis und Monitoring Software. Neben weiteren Informationen finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

  • Was zeichnet unsere Portfolio Analysis und Monitoring Software aus?
  • Welche Fähigkeiten stehen Ihnen mit aixigo's Portfolio Analysis und Monitoring Software zur Verfügung?
  • Welche Highlights beinhaltet aixigo's Portfolio Analysis und Monitoring Software?
  • Welchen konkreten Nutzen stiftet unsere Software für Ihr Portfolio Analysis und Monitoring?

Portfolio Management (Digitale Vermögensverwaltung)

Diese Broschüre beinhaltet umfassende Informationen über unsere Portfolio Management Software. Neben weiteren Informationen finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

  • Was zeichnet unsere Portfolio Management Software aus?
  • Welche Fähigkeiten stehen Ihnen mit aixigo's Portfolio Management Software zur Verfügung?
  • Welche Highlights beinhaltet aixigo's Portfolio Management Software?
  • Welchen konkreten Nutzen stiftet unsere Software für Ihr Portfolio Management?

Risk Management (Risikomanagement)

Diese Broschüre beinhaltet umfassende Informationen über unsere Risk Management Software. Neben weiteren Informationen finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

  • Was zeichnet unsere Risk Management Software aus?
  • Welche Fähigkeiten stehen Ihnen mit aixigo's Risk Management Software zur Verfügung?
  • Welche Highlights beinhaltet aixigo's Portfolio Analysis und Monitoring Software?
  • Welchen konkreten Nutzen stiftet unsere Software für Ihr Risk Management?

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzsoftware Lösungen

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