Dieser Round Table ist eine gemeinsame Produktion von finews und aixigo.
Die angestrebte Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft, welche durch das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde, wirkt sich auch auf das Wealth Management aus. Der Gesetzgeber verlangt in den nächsten Monaten eine umfangreiche Einbindung der komplexen ESG Regulatorik in die Beratungsprozesse. Dies führt zwangsläufig zu neuen Anforderungen an Finanzdienstleister. Dennoch ist ESG kein rein politisches Thema, sondern auch ein emotionales – da das Bewusstsein und Interesse der Bevölkerung deutlich wächst.
Innerhalb dieser Diskussionsrunde wird Claude Baumann (Founder and Chairman, finews) gemeinsam mit Timo H. Paul (Managing Director, Head German-speaking Switzerland, Natixis Investment Managers), Delia Steiner (Country Manager Switzerland and Liechtenstein, aixigo) und Philipp Zerhusen (Vice President, Director Market Development, FactSet) mögliche Lösungen einer erfolgreichen ESG Integration im Wealth Management diskutieren und Antworten auf folgende Fragen finden:
1. Wo stehen wir heute? Was sind die regulatorischen Pflichten?
2. Welche Herausforderungen und Chancen bestehen und welche Lösungen gibt es?
3. Was bleibt festzuhalten? Ist die Pflicht schon die Kür?
Claude Baumann
Founder and Chairman, finews AG
Claude Bauman ist Founder und Chairman der Finanzportale finews.ch in der Schweiz und finews.asia in Singapur. Vorher arbeitete er als Wirtschaftsjournalist für «Die Weltwoche» und «Finanz und Wirtschaft». Er war ebenfalls Mitgründer des Schweizer Literaturverlags Nagel & Kimche und lancierte das Geschäftsreisemagazin «Arrivals». Darüber hinaus hat Claude Baumann mehrere Bücher über die Finanzbranche publiziert, zuletzt eine Biographie über den Schweizer Bankier Robert Holzach.
Delia Steiner
Country Manager Switzerland and Liechtenstein, aixigo AG
Als ausgebildete Volkswirtin hat Delia Steiner zunächst bei der schweizerischen Nationalbank und SECO, dem Staatssekretariat für Wirtschaft, in der Konjunkturforschung gearbeitet. Anschließend unterstützte sie zunächst Ernst & Young und später Capco dabei, die digitale Transformation der Finanzdienstleister in der Schweiz voranzutreiben. Dabei hat sie insbesondere Wealth Manager in der Umsetzung von strategischen Innovationsprojekten begleitet und unterstützt. Seit Januar 2021 ist sie nun als Country Managerin bei aixigo dafür verantwortlich, die Position von aixigo in der Schweiz weiter auszubauen.
Philipp Zerhusen
Vice President, Director Market Development, FactSet
Als Leiter der Marktentwicklung verantwortet Philipp Zerhusen für FactSet (mit einem Bürostandort in Frankfurt) eine Vielzahl von Projekten aus den Bereichen Marktsegmentierung, Pre-Sales, Pricing, Strategie, Produktinnovation, Beratung im Lösungsgeschäft sowie Produkteinführungen. Insgesamt verfügt Philipp Zerhusen über knapp 30 Jahre Finanzmarkterfahrung und -karriere. Vor seiner Funktion bei FactSet, war er in verschiedenen internationalen Management- und Senior Funktionen im Lösungsgeschäft an mehreren internationalen Standorten für Thomson Reuters (jetzt LSEG) tätig, gründete einige Start-up Unternehmen und arbeitete mehrere Jahre im Asset & Wealth Management für Sal. Oppenheim.
Timo H.Paul
Head German-speaking Switzerland, Natixis Investment Managers
Timo H. Paul arbeitet seit 2016 für Natixis Investment Managers und ist derzeit in der Funktion als Managing Director, Head German-speaking Switzerland tätig. Herr Paul blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Schweizer Vermögensverwaltungsbranche zurück. Innerhalb dieser war er 9 Jahre Leiter des Vertriebs für Banken in der Schweiz und Liechtenstein für das globale Vermögensverwaltungsgeschäft der UBS AG. Zuvor verantwortete er in Leiter Funktion den Drittkunden Vertrieb CH & FL der Credit Suisse.
Claude Baumann
Founder and Chairman, finews AG
Claude Baumann ist Founder und Chairman der Finanzportale finews.ch in der Schweiz und finews.asia in Singapur. Vorher arbeitete er als Wirtschaftsjournalist für «Die Weltwoche» und «Finanz und Wirtschaft». Er war ebenfalls Mitgründer des Schweizer Literaturverlags Nagel & Kimche und lancierte das Geschäftsreisemagazin «Arrivals». Darüber hinaus hat Claude Baumann mehrere Bücher über die Finanzbranche publiziert, zuletzt eine Biographie über den Schweizer Bankier Robert Holzach.
Delia Steiner
Country Manager Switzerland and Liechtenstein, aixigo AG
Als ausgebildete Volkswirtin hat Delia Steiner zunächst bei der schweizerischen Nationalbank und SECO, dem Staatssekretariat für Wirtschaft, in der Konjunkturforschung gearbeitet. Anschließend unterstützte sie zunächst Ernst & Young und später Capco dabei, die digitale Transformation der Finanzdienstleister in der Schweiz voranzutreiben. Dabei hat sie insbesondere Wealth Manager in der Umsetzung von strategischen Innovationsprojekten begleitet und unterstützt. Seit Januar 2021 ist sie nun als Country Managerin bei aixigo dafür verantwortlich, die Position von aixigo in der Schweiz weiter auszubauen.
Philipp Zerhusen
Vice President, Director Market Development, FactSet
Als Leiter der Marktentwicklung verantwortet Philipp Zerhusen für FactSet (mit einem Bürostandort in Frankfurt) eine Vielzahl von Projekten aus den Bereichen Marktsegmentierung, Pre-Sales, Pricing, Strategie, Produktinnovation, Beratung im Lösungsgeschäft sowie Produkteinführungen. Insgesamt verfügt Philipp Zerhusen über knapp 30 Jahre Finanzmarkterfahrung und -karriere. Vor seiner Funktion bei FactSet, war er in verschiedenen internationalen Management- und Senior Funktionen im Lösungsgeschäft an mehreren internationalen Standorten für Thomson Reuters (jetzt LSEG) tätig, gründete einige Start-up Unternehmen und arbeitete mehrere Jahre im Asset & Wealth Management für Sal. Oppenheim.
Timo H.Paul
Head German-speaking Switzerland, Natixis Investment Managers
Timo H. Paul arbeitet seit 2016 für Natixis Investment Managers und ist derzeit in der Funktion als Managing Director, Head German-speaking Switzerland tätig. Herr Paul blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Schweizer Vermögensverwaltungsbranche zurück. Innerhalb dieser war er 9 Jahre Leiter des Vertriebs für Banken in der Schweiz und Liechtenstein für das globale Vermögensverwaltungsgeschäft der UBS AG. Zuvor verantwortete er in Leiter Funktion den Drittkunden Vertrieb CH & FL der Credit Suisse.
