Le logiciel de Banque Privée

Les clients de la Banque Privée ont de grandes attentes quant au service qu'ils reçoivent des banques et ont donc de grandes attentes quant aux capacités du logiciel de Banque Privée correspondant. Dans le cadre de la numérisation de la Banque Privée, tant les grandes banques ainsi que les banques plus petites ou positionnées au niveau régional sont tenues non seulement de concevoir leurs offres conformément à la MiFID II et à la FIDLEG mais aussi de respecter les exigences en matière de documentation pour les banques, et de créer une réelle valeur ajoutée avec une intégration transparente au sens d'un système bancaire intégré.

La valeur commerciale se crée lorsque le client perçoit les capacités des logiciels modernes d'analyse de portefeuille, de conseil en investissement, de gestion des actifs ou de gestion des risques de portefeuille comme un service individuel, sur mesure et avantageux. Dans la compétition pour les grands investisseurs, des Mass Affluent à l'UHNWI, il est essentiel de pénétrer les exigences des investisseurs et de créer des offres distinctives.

Logiciel financier d'aixigo pour la banque privée numérisée

À cette fin, aixigo propose une carte qui divise les clients des banques en auto-décideurs, clients conseillers et clients administratifs selon l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et montre systématiquement les solutions pour chaque type d'investisseur ainsi que les canaux d'interaction préférés - homme-homme ou homme-machine.

La volonté croissante de déléguer, des investisseurs exécutants aux clients pour la gestion discrétionnaire des actifs, ainsi que le potentiel de revenus croissant s'accompagnent d'une demande accrue de la part des clients de la banque privée. Notre expérience dans le segment du Private Banking montre que les mêmes normes élevées de satisfaction des clients s'appliquent au Private Banking en Allemagne ou au Private Banking en Autriche qu'au Private Banking en Suisse, bien qu'il y ait des différences, par exemple en termes de réglementation et de fidélité des clients.

Notre API pour les solutions de Banque Privée

La plate-forme API d'aixigo est à la base des solutions qui répondent aux besoins de différents types d'investisseurs. Pour les décideurs, nous proposons des aperçus du portefeuille préparés de manière attrayante, alimentés par notre logiciel d'analyse de portefeuille. Grâce à des offres ciblées et personnalisées pour ces clients, vous pouvez éveiller l'intérêt pour les services du segment plus prometteur du conseil sur les marges.

Notre logiciel de conseil en investissement apporte également un soutien précieux aux conseillers de la banque privée pour leur permettre de fournir des conseils conformes à la réglementation, efficaces et personnellement pertinents. Le client de conseil de type investisseur peut également recevoir des informations génératrices de valeur et des recommandations d'investissement par le biais du canal numérique, de manière entièrement automatique - un conseil hybride en pratique!

Pour le groupe cible classique des clients administratifs de la banque privée, le logiciel financier aixigo offre la possibilité de fournir une assistance intensive et constante à un nombre nettement plus important de clients. Les outils destinés aux gestionnaires de biens reposent sur la numérisation et l'automatisation des activités qu'une machine peut effectuer de manière plus fiable et plus rapide. Cela laisse plus de temps pour le soutien intensif des clients supplémentaires qui sont intéressés par la gestion de gros actifs.

Votre solution - Logiciel financier d'aixigo

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