Logiciel de gestion du patrimoine

Nos systèmes améliorent également l’efficacité de la gestion des mandats de gestion de patrimoine classiques. Avec l’automatisation partielle, la méthodologie des modules et l’assurance qualité prise en charge par le système, la gestion de portefeuilles discrétionnaires individuels pour les grands portefeuilles est considérablement facilitée.

Si vous souhaitez pouvoir ouvrir votre gestion de portefeuille discrétionnaire à des clients ayant de faibles montants d’investissement, nos solutions vous aident à gérer les prestations de gestion du patrimoine de manière économiquement intéressante pour ce segment avec une automatisation et des solutions de back office efficaces.

Le logiciel complet pour une gestion de patrimoine qui inclut l’automatisation de la production et du traitement des commandes permet une énorme augmentation de l’efficacité des processus. Des algorithmes de rééquilibrage haute-performance réglables garantissent que nos solutions sont également positionnées de la meilleure manière qui soit pour la clientèle particulière et peuvent être utilisées de manière stable et efficace, même avec des charges importantes. Les canaux de communication numériques associés notre logiciel de gestion de patrimoine permettent de générer plus facilement des affaires supplémentaires avec les clients avertis numériquement et de gagner plus aisément de nouveaux clients.

Compétences

Faits marquants

BPMN à la base

Cartographie entièrement flexible et individuelle de votre propre processus à l’aide de modèles BPMN basés sur des processus standard éprouvés.


 

Centre de contrôle pour les activités de Back Office

Question centrale pour le contrôle et la supervision Back Office des solutions de gestions du patrimoine automatisées et pour la configuration et la prise en charge professionnelle comprenant la prise en charge des portefeuilles modèles et des modules de placement.


 

CIO Ansatz

Starkes Konzept für die durchgängige Umsetzung und Präsentation von CIO-Strategien, u.a. umgesetzt mit Investmentthemenbausteinen, Strategiebezogenen Musterportfolios und ergänzt durch individuelle Algorithmen.


 

Accomplissement et libération des ordres individuels par mandant

Tout autant appropriés à la semi-automatisation de l’entreprise, par exemple par la possibilité d’accomplissement et de libération des ordres individuels par mandant.


 

Tableau de bord du gestionnaire de portefeuilles

Le tableau de bord permet d’avoir un aperçu complet de tous les mandants et met en évidence les urgences.

 


 

Chronologie pour plus de transparence des performances

Chronologie pour le client pour un suivi transparent de l‘élaboration du mandat et de toutes les activités du gestionnaire d‘actifs comme outil pour mettre en évidence les services de gestion d‘actifs au lieu de la communication de coûts pure.

client profile

K&E

risk KPIs

constraints

model portfolio

cross border

ESG

transactions

target market

reconciliation

manual allocation

product framework

product parameter

structure analysis

cash flow 
analysis

individual allocation

contribution

attribution

cost clarification

order simulation

deposit / payout

performance

tax estimator

order processing

basket order

block order

order approval

regulation 
monitoring

constraints 
monitoring

rebalancing

reason management

timeline

building blocks

reporting

structure
monitoring

loss monitoring

bench marking

investment guidelines

building block allocation

KPI monitoring

Valeur commerciale

Bénéfices de l’efficacité et rentabilité grâce aux activités prises en charge par le système et à l’automatisation

L’effort dû aux activités récurrentes,  jusqu’alors effectuées manuellement, va, grâce à la prise en charge par le système et jusqu’à une automatisation totale des processus de contrôle, être réduit de manière conséquente. L’efficacité des processus étant bien plus élevée, cela permet de gérer un plus grand nombre de mandants, et donc plus d’actifs sous gestion, tout en maintenant une charge de travail identique. Tout ceci permet donc également d’être rentable, et ce même avec de faibles volumes d’investissement par mandant.

Régulation intégrée & conformité régulatoire

Des mesures d’assurance de qualité détaillées des systèmes garantissent que toutes les instructions soient automatiquement contrôlées et respectées ou mises à disposition pour un examen individuel.

Transparence des résultats et haute qualité

Avec l’informatisation et la mise en réseau pour tous les clients, les prestations sont plus transparentes et peuvent donc être comparées. La volonté d’avoir des offres réellement individuelles, disponibles en permanence de manière numérique, des informations à jour et des présentations de grande qualité se concrétise avec l’aide de notre logiciel de gestion de patrimoine.

Expérience utilisateur et fidélisation client

Les clients bénéficient d’une gestion d’actifs moderne et complète avec des services transparentes, des informations personnelles précieuses et la possibilité de prendre des décisions et de profiter d’offres basées sur les meilleures informations possibles. Une telle expérience crée la fidélité de la clientèle, en faisant usage de l‘offre numérique appréciée qui devient une habitude et une partie intégrante des activités des clients.

Les solutions logicielles d'aixigo dans le domaine de la finance

 

Nos brochures de produits donnent un aperçu complet de la portée et des performances de nos solutions.
Vous pouvez les télécharger gratuitement ici.

Portfolio Analysis & Monitoring (Analyse et suivi du portefeuille)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il pour l'analyse et le suivi de votre portefeuille?

Portfolio Management (Logiciel de gestion du patrimoine)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel de gestion de portefeuille. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel de gestion de portefeuille se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel de gestion de portefeuille d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel de gestion de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il à votre gestion de portefeuille?

Investment Advisory (Logiciel pour le conseil en investissement)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre solution de conseil en investissement. En plus des informations complémentaires, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

  • En quoi notre logiciel de conseil en investissement se distingue-t-il?
  • Quelles sont les possibilités offertes par le logiciel de conseil en investissement d'aixigo?
  • Quels sont les points forts de la solution de conseil en investissement d'aixigo?
  • Quels avantages concrets notre logiciel apporte-t-il à vos conseils en matière d'investissement?

Risk Management (Gestion des risques)

Cette brochure contient des informations complètes sur notre logiciel de gestion des risques. En plus d'informations complémentaires, vous trouverez des réponses aux questions suivantes:

  • Qu'est-ce qui distingue notre logiciel de gestion des risques?
  • Quelles sont les compétences dont vous disposez avec le logiciel de gestion des risques d'aixigo?
  • Quels sont les points forts du logiciel d'analyse et de surveillance de portefeuille d'aixigo?
  • Quels avantages spécifiques nos logiciels offrent-ils pour votre gestion des risques?

Les solutions logicielles d'aixigo dans le domaine de la finance

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