Success Story

Auf dieser Seite erhalten Sie Einblicke in die Zusammenarbeit von Vontobel und aixigo.

Vontobel

Vontobel ist ein global agierendes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln.

Hauptsitz in der Schweiz
 

27 Standorte weltweit
 

Verwaltetes Vermögen: 286,3 Milliarden CHF (per 30.11.19)

Herausforderung

Vontobel verfolgte das Ziel, Kunden ihre Investmentkompetenz digital zur Verfügung zu stellen. Die Kunden sollten von einer neuen Dimension der Vermögensverwaltung profitieren, in welcher sie aktiv ihr Portfolio mitgestalten können. Eine Lösung welche ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet und intuitiv bedienbar ist. 

Bevor diese neue Herausforderung anstand, hat aixigo bereits gemeinsam mit Vontobel  die Anlageberatungslösung MARS® erfolgreich entwickelt. 

Die jetzt anstehende neue Lösung für eine digitale Vermögensverwaltung sollte, genau wie MARS®, die Expertise des Schweizer Investmenthaus unterstreichen. Sie sollte eine zeitgemäße Lösung für den Kunden sein, welche Service und Sicherheit verbindet.

1Das Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FidleG), in Kraft seit 01. Januar 2020

MARS® umfasst neben anderen Features einen automatisierten Dokumentationsprozess, welcher die Forderungen aus MiFID und FidleG1 erfüllt. Dank MARS® rückt der Kunde in den Vordergrund. Administrative Tätigkeiten erfolgen stark automatisiert im Hintergrund. Hierdurch gewinnen Berater freie Beratungskapazitäten. 

Lösungen

aixigo hat mit seiner API-basierten High Performance Wealth Management Plattform die Basis zur Lösung dieser Herausforderungen gestellt. Das Ergebnis ist die neue digitale Vermögensverwaltung „Volt®“ des Schweizer Investmenthauses. Vontobel Volt® ist die erste aktive digitale Vermögensverwaltung in der Schweiz!


Vontobel Volt® ist eine neue digitale Dimension unserer erfolgreichen aktiven Vermögensverwaltung. Die neue Technologie ermöglicht es unseren Kunden, unsere Anlageexpertise direkt, individuell und von jedem Ort zu jeder Uhrzeit zu nutzen und ihr Portfolio mitzugestalten. Vontobel Volt® ergänzt unser erfolgreiches Wealth Management Angebot  und schafft zusätzliches Wachstumspotential. Dabei können unsere Kunden darauf vertrauen, dass 100 Prozent Vontobel in Volt steckt. Dies gilt für das Serviceangebot, die Anlageexpertise wie auch für die Sicherheit“, so Christian Gmünder, COO Wealth Management Vontobel


Videointerview mit Vontobel und aixigo

In diesen Videos sprechen Christian Gmünder (Leiter Private Client Operations & Services bei Vontobel) und Tobias Haustein (CTO von aixigo) über die Zusammenarbeit von Vontobel und aixigo

In diesem ersten Video gibt Christian Gmünder, Leiter Private Client Operations & Services bei Vontobel, Antworten auf folgende Fragen: 

  • Welche Faktoren haben Vontobel veranlasst, in Technologie zu investieren?
  • Können Sie uns bitte Volt vorstellen?
  • Was können Sie uns in Bezug auf die Technologie hinter Volt über Ihren Ansatz sagen und warum Sie sich für aixigo entschieden haben?

In diesem zweiten Videointerview gibt aixigos CTO Tobias Haustein Antworten auf folgenden Fragen:

  • Welche Rolle spielt aixigo bei der Unterstützung von Volt und was würden Sie als Schlüsselmerkmale Ihrer Rolle hervorheben?
  • Was ist Ihre Meinung dazu, warum Vontobel aixigo ausgewählt hat und welchen Wert bringen Sie für Vontobel und sein Volt-Angebot?

In diesem dritten Videointerview gibt uns Christian Gmünder Antworten auf die folgenden Fragen:

  • Welche Rolle spielt aixigo bei der Unterstützung von Volt und was würden Sie als Schlüsselmerkmale Ihrer Rolle hervorheben?
  • Was ist Ihre Meinung dazu, warum Vontobel aixigo ausgewählt hat und welchen Wert bringen Sie für Vontobel und sein Volt-Angebot?

In diesem vierten und letzten Videointerview geben Christian und Tobias uns Ihre Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung des Vermögensverwaltungsmarktes.

Über Vontobel

Vontobel schafft Chancen und verfolgt diese entschlossen. Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind sie auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Vontobel befähigt Mitarbeitende und erwartet von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für den Finanzexperten beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen.

Erreichtes wird immer wieder infrage gestellt, um die Erwartungen von Kunden zu übertreffen. Die Namensaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Per 30. November 2019 waren Vontobel CHF 286,3 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kundinnen und Kunden an 27 Standorten tätig.

client profile

risk KPIs

contribution to risk

systematic/ idiosyncratic risk

constraints

quality parameter

cross border

portfolio risk

risk factors

reconciliation

transactions

corporate actions

product parameter

fees

individual allocation

optimisation

portfolio aggregation

sanity checks

deposit/ payout

performance

pre-trade check

constraints monitoring

basket order

block order

order approval

customer data management

tax estimator

regulation monitoring

structure & KPI monitoring

reason management

timeline

building blocks

market data management

reporting

loss monitoring

bench marking

building block allocation

process engine

control center