Portfolio-Analyse Anwendungsszenarien

Verschaffen Sie sich einen Eindruck davon, wie vielfältig sich aixigos API-basierte Portfolio-Analyse-Software in der Praxis einsetzen lässt und dabei dazu beiträgt, Ihre Marktposition zu stärken, effiziente Prozesse rund um Portfolio-Analyse, -Monitoring und -Reporting zu leben und gleichzeitig eine moderne IT-Strategie umzusetzen.

Ganz ohne starre Vorberechnungen versetzen Sie die flexiblen Analysewerkzeuge in die Lage, jederzeit auch neue Fragestellungen zu beantworten: zu einzelnen Portfolios, aber auch freien Portfolioverbünden, wie zum Beispiel Sachdepots. Aussagekräftige Ergebnisse werten Ihren Advisor- oder Portfoliomanager-Workplace auf, stellen inhaltlich veredelte Daten für weitere Systeme bereit und geben auch Ihren Kunden einen ganz neuen, nutzenstiftenden Einblick in ihr Portfolio, selbstständig oder klassisch im Gespräch mit ihrem Relationshipmanager. Portfolio Health Checks und Monitoring sorgen dafür, dass Sie immer informiert sind und Handlungsbedarf sofort erkennen.

Die weitreichende Automatisierbarkeit gibt Ihnen den Freiraum, sich vollkommen auf wertschöpfende Aktivitäten zu fokussieren und so ein herausragendes Angebot zu schaffen. Schnelle und höchst skalierbare Algorithmen lassen Sie auch eine extrem große Anzahl an Portfolios analysieren, überwachen und im Reporting verarbeiten. Mit Multi-Custody-Reporting selbst über Bankengrenzen hinweg.

Portfolio Insights für den Portfolio Analytics Workplace

Verschaffen Sie sich den Überblick

Mit der aixigo Portfolio Analytics API erweitern Sie Ihren Advisor Workplace um wertvolle Portfolio-Einblicke. Es ist das 360°-Fenster des Beraters auf die Portfoliodaten seiner Kunden, das ihn sowohl in der Portfolio-Analyse und Vorbereitung von Kundengesprächen, als auch in der Durchführung der Gespräche bestmöglich unterstützt.

Verabschieden Sie sich von starren Analysegrenzen

Alle berechneten Kennzahlen sind stets aktuell. Denn sie werden nicht vorberechnet, sondern bei Bedarf live auf Basis von Kursdaten, Stammdaten und Transaktionsdaten von unserer High-Performance-API ermittelt und ohne Verzögerung zur Verfügung gestellt. Das ermöglicht Ihnen eine unvergleichliche Flexibilität in den Auswertungen: Führen Sie Analysen über die Portfolios aller Kunden auf Basis beliebiger Portfoliokennzahlen durch oder betrachten Sie verschiedene Portfolios eines Kunden als ein virtuelles Gesamtportfolio. Ganz gleich, welche Fragestellung Sie in Bezug auf die Portfolios haben – mit den Portfolio Insights für den Advisor Workplace führen Sie auch komplexe Portfolio-Analysen und Portfolio-Reportings ad hoc mit geringem Zeitaufwand durch.

Alle Auswertungen lassen sich flexibel und ad-hoc parametrieren: Wählen Sie, welche Portfolios in die Betrachtung einfließen sollen, welche Bewertungsdaten oder -zeiträume untersucht werden oder nach welchen strukturellen Eigenschaften eine Auswertung gegliedert wird.

Heben Sie das Kundengespräch auf ein neues Level

Die jederzeit aktuelle Informationsbasis gibt bei Bedarf schnell den Zugriff auf weitere Details und Kennzahlen preis, so dass auch im Kundengespräch flexibel auf den kundenindividuellen Informationsbedarf eingegangen werden kann. Die visuelle Aufbereitung der Kennzahlen unterstützt eine intuitiv verständliche Präsentation.

Die grafisch ansprechend aufbereiteten Ansichten, können Sie auch gemeinsam mit dem Kunden betrachten. Alle für den Kunden wichtigen Informationen, stellen Sie ganz einfach auf Knopfdruck in Form eines hochwertigen Berichts zur Verfügung.

Portfolio Insights für das Online Depot Deluxe

Um die Zielgruppe der Selbstentscheider von sich zu überzeugen, braucht es mehr als Standard. Wer sich in einen reinen Preiskampf um diese Zielgruppe begibt, kann erfolgreich sein, jedoch zum Preis geringer Margen. Ein Leistungs-Wettbewerb mit innovativen, nutzerorientierten Angeboten ist dagegen vielversprechender, denn nutzenstiftende digitale Leistungen werden wertgeschätzt und erzeugen eine Zahlungsbereitschaft beim Kunden.

Beim Konto sind wertstiftende Online-Angebote bereits etabliert, im Bereich Depot sieht das noch anders aus. Hier kommt die aixigo Portfolio Analytics API ins Spiel. Mit ihr gestalten Sie ein attraktives Angebot für die Zielgruppe der Selbstentscheider in Form eines herausragenden Online Depots – überzeugende und sich abhebende Deluxe-Inhalte inklusive.

Gewinnen und sichern Sie die digitale Aufmerksamkeit Ihrer Kunden

Nutzenstiftende Informationen fördern den Wunsch des Kunden, häufig einen Blick ins eigene Depot zu werfen. Aus Regelmäßigkeit wird Gewohnheit und damit Kundenbindung - ganz ohne zusätzliche Zeit von Beratern zu investieren. Stellen Sie mit der aixigo Portfolio Analytics API automatisch täglich aktuelle, persönliche, relevante und wertstiftende Informationen im Online-Depot zur Verfügung, attraktiv dargestellt und einfach zu konsumieren.

Generieren Sie neue Ertragsquellen

Mit Funktionen, die einen messbaren Mehrwert für die Selbstentscheider bieten, schaffen Sie neue Ertragsquellen. Die Zielgruppe der Selbstentscheider kann so auch in einer ETF-getriebenen Welt mit extremem Margendruck wieder attraktiv werden oder für das Segment der Beratung interessant werden.

Portfolio-Reporting

Blicken Sie gesetzlichen Fristen entspannt entgegen

Die Erfüllung umfangreicher regulatorischer Anforderungen ist obligatorisch – sie muss jedoch nicht aufwändig oder zeitkritisch sein. aixigos Portfolio-Reporting-Software gewährleistet eine zuverlässige, qualitativ einwandfreie Erstellung aller notwendigen sowie der darüber hinaus gewünschten Berichte. Gesetzliche Fristen hält das System selbst bei extrem großen Kunden- oder Depotzahlen mühelos ein.

Geben Sie Ihrem Portfolio-Reporting einen Effizienzschub

Manuelle Prozessschritte gilt es zu vermeiden, wenn ein Prozess möglichst effizient gestaltet werden soll. Mit aixigos Portfolio-Reporting-Software erreicht Ihr Reporting-Prozess aufgrund der vollständigen Automatisierbarkeit, vom Anstoßen der Erstellung, über die vollständige Generierung der erforderlichen Informationen und Inhalte, bis zur Bereitstellung der Berichte innerhalb Ihrer DMS-Infrastruktur, eine STP-Rate von 100% – das Optimum an Prozesseffizienz. aixigos Technologie ermöglicht stabile Prozesse, hohe Geschwindigkeiten und eine ausgezeichnete Skalierbarkeit für die massenhafte Erstellung von Reports: Mühelos verarbeitet das System 500.000 Portfolios pro Stunde.

Stärken Sie die Kundenbindung

Viele Kunden sind heutzutage gut informiert und kennen die Kosten konkurrierender Angebote. Wenn Leistungen weniger transparent sind, verursacht dies ein negatives Kosten-Nutzen-Empfinden beim Kunden. Unsere Portfolio-Reporting-Software befähigt Sie, eine beispiellose Leistungstransparenz für Ihre Angebote herzustellen, die Kosten und gegenüberstehende Leistungen einfach und klar kommuniziert und so die Akzeptanz der Kosten signifikant verbessert. Mithilfe unserer Reportingfunktionalitäten versorgen Sie Ihre Kunden mit nutzenstiftenden, hochwertigen und personalisierten Informationen, z. B. zu den KPIs seines Portfolios und der Dienstleitung des Portfolio Managements – zielgruppengerecht zum Beispiel digital als interaktiver Content in einer App oder klassisch auf Papier.

Unsere Softwarelösungen im Überblick

Gehen Sie zur Produktseite der Portfolio-Analyse und erfahren Sie mehr über die Module und individuellen Erweiterungen der Softwarelösung. Oder schauen Sie bei unseren anderen Softwarelösungen für die Anlageberatung, Vermögensveraltung oder unserer Risk Engine vorbei! Alle Softwarelösungen basieren auf unseren Standardmodulen und können mit individuellen Funktionalitäten erweitert werden.